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江苏地区证券公司分支机构投资顾问业务技能培训班简报

江苏省证券业协会 2018-09-13 07:03:56

江苏地区证券公司分支机构

投资顾问业务技能培训班简报




为帮助证券经营机构推进经纪业务转型,交流实践经验,提升综合金融服务能力, 中国证券业协会与江苏省证券业协会于10月25日在江苏省会议中心联合举办“江苏地区证券公司分支机构投资顾问业务技能培训班”,省内法人券商经管总部相关业务骨干、部分证券分支机构负责人和相关业务骨干共计260余人参加了培训。

本次培训为期一天,分别邀请了华泰证券浙江分公司财富管理中心总经理赵骆强与国金证券零售金融业务部产品部经理周建兵等两位讲师给参训学员们授课。赵骆强讲师从资产配置的定义和重要性、必要专业知识、流程和核心步骤、成功要点说明等四个方面,与学员分享了高净值客户资产配置的技能,并结合自身的实战经验,用详实的案例告诉学员“金融业卖的不是产品,而是信任和理念!”。周建兵讲师生动的介绍了国金证券标准化咨询产品内容、生产流程、销售以及服务,并重点指出:如今的证券行业,以“重通道轻服务”的旧模式已经难以维持,必须向服务转型,以客户需求为导向,以研究咨询为驱动,以销售交易“三宝”产品为基础,运用差异化竞争策略,锁定客户的个性化需求并创造利润,才能在新一轮的竞争中脱颖而出。培训最后的提问交流环节,学员们积极踊跃、争相发言,为本次培训划上了圆满的句号。

本次培训生动翔实、内容贴切、效果显著,具有很强的实效性,得到了参训学员的一致认可,为进一步提升分支机构投资顾问服务能力起到了积极作用,为推动江苏地区证券分支机构经纪业务转型起到了一定引导作用。

培训过后,协会将此次讲师授课课件通过江苏资本市场网和协会联络员群进行分享,并针对此次培训进行问卷调查,收集参训单位反馈意见,为今后举办更贴近会员单位需求的培训作参考,进一步提高协会培训工作整体水平。



江苏省证券业协会

2016年10月26日


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