西安金融分析网络社区

报名:国内首个“全球交易员”考试 操盘全球金融产品!

Alpha 2018-08-09 15:07:37

CFA中国上海

GLOBAL TRADER PROGRAM考试公告


考试公告



总览

  根据浙江省推进钱塘江金融港湾建设联席会议办公室发出的《关于支持推进钱塘江金融港湾人才队伍建设的若干意见》,意见指出“探索研发与港湾建设要求相适应、符合发展实际需求的国际培训项目和课程。积极引进国际通行金融人才资格认证体系,鼓励金融从业人员参加……国际通行的金融职业资格认证的培训和考试。”在此背景下,浙江省国际对冲基金人才协会,作为贯彻落实浙江省委省政府“钱塘江金融港湾”人才战略的重要人才建设平台,经过前期与省内金融机构联合调研,结合浙江省作为期货大省,在国际化发展中急需了解全球资本市场的交易人才的大背景下,推出全球交易员资格认证计划,该认证以实战和理论教学相结合的方式,以先进的软件交易平台为教学载体,把浙江打造成培养全球资本市场交易员的人才高地,为钱塘江金融港湾培养和储备国际化人才。

       该证书旨在激发学员在金融衍生品交易领域潜能,通过赋予他们在全球市场中生存并壮大所必须的信念、动力和技能,为学员进一步发展为世界顶尖交易员成奠定基础。通过认证的学员通常可向全球衍生品自营交易公司、投资公司、现货贸易集团交易部门、境内外期货公司交易部门或做市部门应聘利率、能源、商品等金融衍生品市场交易、合规、分析师和投资管理等岗位。

       该证书特别为非金融专业的学生提供步入交易行业的机会,证书将与浙江省人才政策挂钩。获得资格认证的学员有机会入职合作单位浙江永安投资咨询有限公司的实盘交易员。

       该认证采取授课和实践相结合的方式,由浙江省国际对冲基金人才协会委托浙江永安投资咨询有限公司提供国内独一的沉浸式学习环境。学员在课堂的理论学习后的模拟交易环节,将直接置身于全球交易室内,感受市场的共振,观摩专业交易员的操作,并有机会与他们一对一地交流探讨,学习他们的思路、技巧和经验,逐步内化为自身的能力。由此学员能够快速提高对市场的认知,对交易机会的敏感度、对策略部署的熟练度、对快速变化的环境的灵活度,以及从挫折中迅速恢复并进步的强大心理适应能力。

       该证书能够帮助有志于进入交易行业的毕业生开始毕生所爱的事业。证书背后提供的机会不同于大部分工作。交易员职业生涯是充满激情的,成功没有上限,完全取决于自己的智慧和努力。只有不断超越自我的决心才能造就世界顶尖的交易员。

性质

         考试是由浙江省国际对冲基金人才协会组织并颁发证书,由浙江永安投资咨询有限公司负责教学授课,由杭州港湾教育科技有限公司负责招生和市场推广。

考试对象

浙江省内所有高校大三及以上在校学生以及已参加工作的具备相应学历资质的人员。

报考条件


  • 中华人民共和国公民;拥护中国共产党领导,拥护社会主义制度;无犯罪记录。

  • 原则上应具备相应学历条件,在校生报考中应提供学校出具的在籍学习证明。


报名方式与流程


  •          流程:报名=>面试=>测评 =>录取。

  •          测评主要包括数学、记忆、模拟交易游戏。首批录取20人,每期一个月,其中3-4个交易日为理论培训,18个交易日为模拟交易。


标准

      该体系考核由理论和模拟表现评价两部分组成。模拟考核由永安投资咨询公司交易经理根据学员模拟盘表现打分。两位交易经理最后两周每周考评一次,主要参考最后一周考评结果,两项测试全部通过视为合格。

  • 模拟交易考评

    该评分体系衡量一个交易员前两周所学程度,合格者基本达到了实盘标准。评分要求与规则如下:

(1) 指标分为3个类型:基本概念、风险控制、交易执行。其中风控指标占比50%。

(2) 每项打分为1-10。合格的模拟盘交易员需要在最后两周平均达到75分;若没有达到则需要看其得分是否呈上升趋势,若在最后一周达到也视为合格。

(3) 若学员最后一周表现进步明显,也可以酌情打分并在Comment一栏中体现。

  • 模拟交易盘中测验

    该评分体系衡量一个交易员对经济数据的敏感性以及对仓位的计算能力。附件为测试样本,题目随即时热点变化,每题20分。 

考试科目

  • 理论培训1周(17课时)

  • 期货交易基础知识(4课时) 

  • 短期利率期货STIRs(3课时)

  • 交易操作基础(6课时) 

  • 技术分析与历史图表(4课时) 

  • 模拟盘交易(3周)

  • 模拟账户交易

考试大纲

             该证书认证体系涵盖了作为一个专业的金融交易者必备的知识模块,理论部分主要有:

1. 期货市场基础知识

2. 主要金融衍生品及其定价

3. 基本对冲策略

       通过该资格认证的交易员能够初步掌握全球宏观经济基础知识,全球主要期货交易市场,了解主要类别期货产品,包括利率、能源与软商品等。同时该证书涵盖

       与交易实践紧密结合的基本面分析与技术分析。证书获得者能够掌握主要对冲策,具备风险控制能力与研究分析能力。

       课程后半部分,学员将在浙江永安投资咨询有限公司交易大厅接受为期4周的高强度全球市场场内跨期价差交易训练。交易经理、实盘交易员讲着重训练学员在全球利率、能源市场中基本对冲策略的应用能力。同时,学员能够提高市场仓位管理能力、交易波动应变能力、市场研究分析能力以及个人时间管理能力。

       在模拟交易环节,学员会要求每天完成交易任务和研究任务,且会要求每天撰写交易总结,这些都与实盘交易员每日工作、决策流程相符。导师每周会考察学员对经济数据的理解、反应能力以及仓位价格计算能力,记录学员的成绩,根据其进步程度为其打分并作为合格通过的主要依据。

命题及原则

       浙江省国际对冲基金人才协会负责笔试和面试命题,建立培训机制,为各考生提供考试。

       命题依据考试标准和考试大纲,主要考查申请人从事金融行业交易应具备的职业道德、心理素养和金融基础能力。突出实能力导向、专业化导向和实践导向。

考试题型

       本资格考试采用多种类型试题,强化能力考核。

       题型分为选择题和非选择题以及实盘操作题。其中,非选择题包括简答题、论述题、解答题、材料分析题、辨析题、教学设计题、实盘操作等。

       笔试30-40%和模拟交易60-70%

考试日期

       本考试每年日期由浙江省国际对冲基金人才协会公布,请及时关注官网网站的最新公告。

考试报名

       考试电话、邮件报名。考生可在考试培训开放后,按照要求进行信息的填写和报名。

       浙江国际对冲基金人才协会负责考生网上报名、缴费,审查和确认考生信息。

面试考官

       面试实行考官主考制度,考官由行业专家、浙江永安投资咨询有限公司机构专家等组成,评审组由3名考官组成。

打印准考证

      准考证格式由浙江省国际对冲基金人才协会规定。考生可在正式考试前一周将收到通知文件,自行下载并打印准考证。

成绩查询

       考试结束后,将公布笔试及模拟交易考核结果。考生将收到协会邮件以及电话通知。

合格颁证

       本考试为笔试、模拟交易、面试均合格的考生,提供《全球交易员资格认证合格证明》。该证明是由浙江省国际对冲基金人才协会颁发。

授课

2018年1月下旬日和3月15日正式授课,每月只开一个班。

报名

费用:9800元/人(教学由合作培训机构提供,包含全部教学和设备使用费用。考试费由协会组织和收取。)

报名点击阅读原文

END


课时

内容

理论培训1周(17课时)

期货交易基础知识(4课时)  

2

(外聘讲师)

1.衍生品的定义,期货的定义,分类与主要品种;  

2.全球各商品期货和金融期货类别及成交量;全球主要期货交易所品种及成交量;  

3.期货市场的交易机制;

4.期货市场主要参与者;

5. 期货合约表解读,以原油、股指、债券、利率期货为例;交易单位,报价单位,最小变动价格,交割月份,交易时间,交割方式;  

6. 期货交易盈亏计算,金融期货以货币期货为例计算;  

2

1.初始与维持保证金,保证金计算;

2.基差定义及影响因素;

3.月间价差套利及价差交易举例;

4.期货合约定价,持仓成本,套利成本与套利边界;  

5.主要金融期货包括股指期货、债券期货、货币期货;  

短期利率期货STIRs(3课时)

1

1.短期利率期货STIRs特点与主要品种

2.盈亏计算;

3.价差计算及价差合约的特点;

4.收益曲线及其对市场的影响

5.债券对利率期货的影响; 

1

参考《STIRs Futures》(可选修,外聘讲师)

1.即期与远期利率计算;

2.STIRs定价;

3.期货隐含远期利率和理论远期利率; 4.如何用STIRs对冲风险;

5.STIRs价格驱动因子;

1

1.STIRs价格驱动因子-相关经济数据含义、影响及对交易的作用解读

2.案例分析: An example of managing expectations – European Central Bank  (ECB) 2011; 3.补充讲解宏观经济与货币政策对市场的影响;

4.相关联的其他STIRs市场;

交易操作基础(6课时)

1

1. 基本挂单类型;

2. Ladder交易价格界面解读与应用(Market depth,Last trade and volume),根据盘面如何进行交易;买卖价格看买方卖方强弱对比;判断策略入场方向;  

3. Matrix界面解读与应用;

4. Price ticker解读与应用;  

5. Matrix盘面实例训练,参考盘面价格判断实际交易价格是否是最优的交易;  

2

1.价格运动的原理;

2.认识价值区域;

3.识别支撑与阻力、市场动能;

4.识别趋势与盘整;

5.胜率与盈亏比;

1

1.价差碟式套利组合方式与价格计算;

2.单边合约价格对价差合约价格的影响;

1

对冲策略二Combos (Double Fly),组合方式、价格计算、策略执行;  

对冲策略三Condors(Double Fly),组合方式、价格计算;

1

1.交易专业术语;

2.交易员一天的工作流程:交易思想、交易计划、交易抉择、交易执行、交易挂单类型、交易挂单管理、交易员几个重要的习惯;  

3.交易净头寸计算以及判断仓位是否已经对冲、头寸风险暴露;  

1

成功交易员所具备的特质、如何加强交易员自我训练;交易心理学

技术分析与历史图表(4课时)  

3

技术分析:K线形态、均线、成交量(外聘讲师)

1

CGQ图表解读举例

模拟盘交易(3周)

能源市场基本策略(1课时)(模拟盘盘中,外聘讲师)

1

1.原油-柴油合约细则、裂解价差计算;

2.如何在盘面对冲;

3.主要影响因素与关注的信息;

4.如何挂单与其他注意点;

Credit Spreads/TED Spreads(1课时)(模拟盘盘中,外聘CME/Eurex讲师)

1

1. 如何计算Credit Spread;

2. 从Credit  Spreads中解读市场情绪/行情;

3. 哪些人在交易Credit Spread;

4. 先驱指标;

模拟账户交易

熟悉软件、交易界面设置;

基本策略价格计算、交易计划、交易执行、交易总结;

模拟交易,每天发送交易日记与收盘总结;

老交易员现场交易指导;

基本掌握挂单、学会查看历史图表、能够运用基本技术分析指标;

形成自己的交易思想并以此建立交易计划并按多种方式执行,验证各种方式有效性;

熟练计算净仓位与价格、判断是否对冲、建立交易计划、提高计划执行效率、减少犯错频率;

熟悉经济数据发布时点及影响品种能够对此作出反应,交易执行灵活,交易逻辑清楚;


Copyright © 西安金融分析网络社区@2017