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2017.12.13证券投资参考(三大报)

驱动联盟 2018-05-15 06:16:30

2017.12.13           星期三          早知道(一)

【今日导读】
>上海市携中国电子投资千亿 加快科创中心建设
>网络安全核心技术待突破 行业有望保持高增长
>南华生物收购远泰生物股权 涉足细胞免疫治疗
>德威新材益生股份获得增持 英科医疗全年预增

【上证聚焦】
○上海市携中国电子投资千亿 加快科创中心建设
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为加快上海具有全球影响力的科创中心建设,上海市政府与中国电子信息产业集团有限公司12日签署战略合作协议。双方将联合组织投资1000亿元,围绕多领域展开全面合作。双方将进一步深化在集成电路领域合作,打造国内集成电路产业新高地;共同推动智能制造产业平台建设,打造国内一流、世界水准的智能制造解决方案研发中心及创新技术展示中心;合力发展人工智能和物联网等新兴产业,打造战略性新兴产业集群。中国电子旗下华大半导体还与上海市临港管委会、临港集团签署了特色工艺生产线等重大投资项目的三方合作协议。

点评:中国电子是我国最大的国有综合性电子信息产业集团,业务涵盖网络安全、新型显示、集成电路、高新电子、信息服务等领域。本次合作中,上海市国资以及中国电子旗下企业有望担任重要角色。中国电子旗下上海贝岭(600171)注册地位于上海,公司专注于集成电路芯片的设计和产品应用开发;云赛智联(600602)为智慧城市综合解决方案提供商,实控人为上海仪电集团。
【上证精选】
○中国平安子公司前11月保费收入合计同比增29.73%;中国太保子公司前11月保费收入合计同比增20.38%。
○上周A股市场新增投资者24.09万人,较前一个交易周环比下降3.52%。
○北京时间14日美联储将公布最新的利率决定,外界普遍预期美联储有极高概率宣布加息。
○国际能源署12日发布报告预测,到2040年天然气在中国主要能源结构中的份额将从不到6%上升至12%以上。
○12日沃森肿瘤诊疗中心落户四川省人民医院,通过引进IBM研发的人工智能工具——沃森肿瘤解决方案,为患者制定规范、精准、定制化的治疗方案。

【产业情报】
○网络安全核心技术待突破 行业有望保持高增长
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首届中国网络安全产业高峰论坛12日在北京开幕。据新华报道,工信部、北京市决定共同打造国家网络安全产业园区。北京市将打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。工信部副部长陈肇雄当日指出,当前我国网络安全产业综合实力显著增强,但与我国网络设施、融合应用、个人信息等安全保障需求的迅速扩大相比,其产业支撑能力仍有较大差距,网络安全核心技术亟须加快突破,产业规模有待进一步扩大。

点评:据中国信息通信研究院统计测算,2016年我国网络安全产业规模快速增长,增长幅度达到21.7%,预计2017年增长率将达到32.85%。目前网络安全行业政策不断加码,网络安全由合规需求上升为法律强制,我国网络安全投入占IT投入的比重不足美国十分之一,未来提升空间可期。在大数据、云计算、移动互联网等市场需求推动下,网络安全行业有望从当前的产品采购模式,逐步向安全运维模式过渡。仅考虑国企和智慧城市领域,每年安全运维市场可达360亿元以上,启明星辰(002439)、卫士通(002268)等为网络安全行业龙头。

○发改委海洋局力推海水淡化 两类企业望受益
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国家发改委及海洋局近日印发了《海岛海水淡化工程实施方案》。方案提出,在辽宁、山东、青岛、浙江、福建、海南等沿海省市,力争通过3-5年重点推进100个左右海岛的海水淡化工程建设及升级改造,初步规划总规模达到60万吨/日左右。海水利用主要包括海水淡化、海水直接利用与海水化学资源利用三个细分子行业。海水淡化是海水利用的主要方向。

点评:海水淡化主流技术包括低温多效法和反渗透膜法,分别占国内产水量的64.9%与34.5%。国内淡化吨水成本基本在6元左右,其中能源成本占一半以上,相较于北京、天津等缺水地区的工业用水价格有较大优势。机构指出,以下两类公司将会明显受益于海水利用行业爆发:一是海水利用设计与运营公司,如巴安水务;二是耗材、装备相关公司,如津膜科技、全信股份、亚太科技等。中电环保最新公告,中标中核龙原科技有限公司海水淡化项目,金额5197.88万元。

【公告解读】
○南华生物收购远泰生物股权 涉足细胞免疫治疗
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南华生物(000504)拟5130万元收购远泰生物54%股权。标的公司今年上半年净利润324.43万元,其核心技术CAR-T细胞免疫治疗仍处于临床前研究阶段,该技术在世界范围内均属于前沿技术,在治疗肿瘤特别是血液瘤方面具有良好临床效果。

○德威新材、益生股份获增持
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德威新材(300325)股东苏州香塘董事长、实控人顾振其于12月8日、12日共增持1010.68万股,占总股本1%。截至目前,苏州香塘、苏州香塘全资子公司拉萨香塘、顾振其三者合计持有公司约1.01亿股,占总股本的9.99%。

益生股份(002458)部分董事、高级管理人员通过“长安信托-股东增持1号集合资金信托计划”合计增持279.08万股,占总股本0.827%,增持均价每股25.918元。

新南洋(600661)股东中金集团及其一致行动人计划未来12个月内增持公司股份,比例不低于总股本的1%,不超过总股本的10%。

【财报快递】
○英科医疗全年预增
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英科医疗(300677)预增63.31%至74.98%,因2016年下半年和2017年上半年,公司有12条PVC生产线和5条丁腈生产线投产并释放产能。

【数据说话】
○基金排名战开启 独家重仓股或成决定因素
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临近年底,基金排名赛进入了冲刺阶段。数据显示,今年居前的偏股型基金的净值涨幅彼此相当接近。在剩余的十多个交易日内,那些占基金净值比例较高的独家重仓股表现,将对排名起到举足轻重的作用。

据上证报资讯统计,目前排名前五的基金中,有22只A股为三季报基金独家重仓且持仓市值占比超5%。其中,易方达消费行业的格力电器,交银稳健配置混合基金持有的光大嘉宝、东方雨虹,华安策略优选持有的宁波银行,持股市值占基金净值比例均超过8%。

【交易闹铃】
○新股赛腾股份、鑫广绿环13日发行
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赛腾股份(732283)发行价6.9元,申购上限1.6万股,公司主营自动化生产设备。
鑫广绿环(732302)发行价7.79元,申购上限1.2万股,公司主营固废处理、再利用及相关服务。

2017.12.13           星期三          早知道(二)

【资讯导读】

中国首个快充标准发布产业迎高速发展
中国版原油期货获批期货公司迎来新增长点
艾迪精密:破碎锤市占率持续扩大可期
兴民智通:车联网业务将受益国家大数据战略

【今日头条】中国首个快充标准发布产业迎高速发展

由中国通信标准化协会牵头,中国信通院泰尔终端实验室联合华为、高通、MTK、OPPO、苹果、英特尔等包括国内外芯片厂商、终端厂商、电源、电池和线缆厂商共同参与,历经三年的中国快充标准《移动通信终端快速充电技术要求和测试方法》12月12日发布,该标准是国内乃至国际上第一个对快速充电技术进行规范的标准,将成为国内智能手机厂商、电商平台、运营商的移动通信终端快速充电产品检验标准。

业内认为,新标准的发布,意味着手机快充标准战国时代已的终结。快速充电技术越来越多的应用于移动终端、便携式终端上,配套使用的充电器、充电宝也越来越多的支持快充技术。中国作为世界电子产品制造与设计的中心,快充技术的应用为中国快充产业链企业带来全球巨大的市场机遇,近年来快充产业突飞猛进,增长率不断翻倍,预计未来将很快达到千亿规模,成为电子消费类配件市场最大的增长点。艾华集团(603989)为Oppo、Vivo、华为快充主力供应商。欣旺达(300207)快充电池整体解决方案技术处于国内领先地位。

【投资聚焦】中国版原油期货获批期货公司迎来新增长点

据外媒报道,中国国务院已经原则上批准原油期货推出方案。原油期货将在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心挂牌交易;具体推出交易时间由监管部门和交易所根据实际情况确定。证监会副主席方星海9月时表示,原油期货上市准备工作已进入最后阶段。这是全球最大原油买家中国向推出以人民币计价国际合约所迈出的关键一步,有望成为重要的石油基准。

业内表示,原油期货是商品期货中最大的品种,交易金额巨大。据FIA的数据显示,在全球市场中,金融期货交易量占全球期货总交易量的88%,商品期货占比10%,其中能源期货占所有商品期货的1/3左右。经过几年的发展,我国股指期货交易额一度占据国内期货市场总交易额的8成以上,股灾后股指期货成交和持仓的下降,对期货行业的带来了巨大冲击。原油期货的推出将为期货公司带来新的增长极,大幅提高期货公司经纪收益。中国中期(000996)是中期集团下唯一上市平台,持有国际期货19.76%的股权。厦门国贸(600755)旗下国贸期货拥有原油期货交易的会员资格。

【独家参考】艾迪精密:破碎锤市占率持续扩大可期

资讯获悉,艾迪精密(603638)在下游挖掘机行业景气带动下,破碎锤收入大幅增长。公司是国内液压破碎锤龙头,客户包括三一、徐工、利星行、金土地等主流主机厂和经销商,并出口全球60多个国家和地区,国内市占率达到10%以上。破碎锤属于易耗品,随着挖机存量市场不断增长(目前挖机存量约150万台)、配锤率不断提升(目前配锤率为20%),破碎锤市场空间将不断增大。公司作为国内龙头,随着未来2-3年进入产能释放期,市占率有望持续扩大。
此外,公司液压件产能扩建项目进展顺利,预计明年初即可投产。公司目前液压件供不应求,明年募投项目投产后预计主泵和马达产能各自达到4万台左右,产能翻倍增长。

【独家参考】兴民智通:车联网业务将受益国家大数据战略

在国家大数据战略加快建设的背景下,兴民智通(002355)作为新能源汽车前装T-BOX产品龙头有望充分受益。公司控股子公司英泰斯特T-BOX产品在国内市场占有率近40%,下游客户从高端新能源汽车品类向高中低端新能源汽车品类全面覆盖。当前车联网处于T-BOX硬件快速渗透阶段(T-BOX作为连接汽车最底层CAN总线,可获取汽车运行全部数据),T-BOX将是车联网服务最好的入口之一,作为智能网联大数据来源有望率先迎来爆发。
同时,公司定增14.6亿元扩大T-BOX产能已获得证监会批准。募投项目建成后,公司将形成以英泰斯特硬件与软件产品、九五智驾运营服务为核心的智能网联汽车产业链,向客户提供一站式的硬件产品及软件服务。

【财经要闻】

李大爷在武汉召开自贸区座谈会,称自贸试验区下一步要大胆试、自主改。

上海市政府与中国电子达成战略合作,将联合组织投资1000亿元。

海通证券因4篇江特电机研报不审慎遭监管层警示。

中国证券市场上周新增投资者数为24.09万,环比减少4%。

【公告淘金】

勘设股份(603458)签订7亿美元海外合同,公司2016年营收为15.86亿元。


新南洋(600661)举牌方拟12个月内继续增持1%-10%公司股份。


中化国际(600500)拟获注大股东逾17亿元资产,预计提升当期净利2.58亿元,通过本次收购,有利于中化国际打造“汽车新材料综合服务供应链”的销售大平台。


安迪苏(600299)拟1.93亿美元收购跨国特种饲料添加剂供应商。


东旭光电(000413)与日泰马蒙印(尼)五国企业签署 《共建智慧城市合作协议》。


华金资本(000532)子公司拟8.9亿投建珠海创新中心项目。

【热点数据】19家公司年报预亏过亿

数据显示,截至目前沪深两市有超过1200家上市公司预告了2017年业绩,尽管大多数公司业绩预增,但仍有64家公司预计2017年业绩将会出现亏损。值得注意的是,在上述64家上市公司中,包括易成新能、人人乐、武汉凡谷、大富科技、贝因美、*ST三维、纳思达、民和股份、美邦服饰、益生股份、泸天化、炼石有色、*ST东数、*ST众和、中原特钢、毅昌股份、九安医疗、宇顺电子、德豪润达等19家公司已明确表示2017年净利润亏损金额将超过亿元。

【资金风向】市场大幅下挫资金买入数据港

周二,沪指低开后一路震荡向下,与周一形成了阴包阳走势。创业板指走势与主板相似。截至收盘,两市共计成交3786亿元,较上个交易日减少234亿元;主力合计净流出199亿元。沪指跌1.25%报3281点,深成指跌0.90%报11043点,创业板指跌1.01%报1799点。盘面上,保险、运输设备、运输服务等板块跌幅居前,无上涨板块。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是暴风集团、数据港、韦尔股份,金额分别达0.98亿元、0.63亿元、0.61亿元。题材炒作个股数据港今日开板回封,后期建议逢高出局,防范风险。

2017.12.13           星期三          早知道(三)

【今日导读】


○交通运输链发起成立 借助区块链构建现代交通网络

○“上海都市圈”规划研究酝酿中 打造世界最大湾区

○两部委联手发布海水淡化方案 各级政府将加大投入



【中证头条】


交通运输链发起成立 借助区块链构建现代交通网络

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12月12日,由交通运输部中国交通通信信息中心、工信部中国信息通信研究院、中国互联网交通运输产业创新联盟等相关部门与企业共同发起构建面向交通运输产业的区块链网络——交通运输链。交通运输链旨在结合互联网、物联网等传统网络技术,借助区块链技术多中心化,安全可信、智能合约等特性,连接交通运输产业中的政府、企业等行业主体,车辆,船舶等运输装备,道路,桥梁,场站等基础设施,构建现代交通网络。


点评:此次发起的交通运输链将实现新的交通运输产业数据共享流通信任机制,实现新的边缘设备间点对点服务交换可信网络,实现新的交通运输产业主体协作模式,并在保证数据流通公开透明的基础上,保障数据资产权益,提升智能交通运行效率,释放综合交通运输的信用成本。


◆上市公司中,银江股份(300020) 主营城市智能交通业务,强强联合阿里云,共建智慧城市大脑中的“交通小脑”。同时,公司参股区块链企业亿邦通信。远光软件(002063)相关产品和解决方案已深入智慧城市建设各个领域。公司公告,为布局区块链产业,参与发起成立启迪远光区块链产业基金。



【中证聚焦】


“上海都市圈”规划研究酝酿中 打造世界最大湾区

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据报道,中共中央政治研究室原副主任郑新立表示,中央正在研究酝酿“上海都市圈”规划,或将打造成为世界独一无二的最大湾区。要建立环杭州湾第二大通道,通过湾区建设形成“河海联运”,提升整体竞争力。


点评:大湾区不仅是一个有海洋、水域的物理概念,而更多的是一个打破区域行政划分,以市场配置资源为主导的经济区概念,具有开放与协同发展的特点。上海都市圈的最大优势在于经济腹地非常广阔,长三角地区工业基础雄厚,通过上海都市圈的建设,能够带动腹地经济的发展,推动区域协调发展,甚至能够以此为翘板面向环太平洋经济圈,形成辐射全球的一个经济增长极。


◆上市公司中,海航基础(600515)与嘉兴港区开发建设管理委员会签订《战略合作框架协议》, 拟投资500亿布局嘉兴港区,打造新型综合生态旅游新城。嘉兴港区性质定位为长三角海河联运的交通枢纽。上港集团(600018)是长三角地区港口龙头,无论是自贸港建设,还是大湾区规划,公司作为区域经济增长窗口和开放桥头堡将持续收益。



【要闻精选】


○李大爷在武汉召开自贸区座谈会,李大爷称自贸试验区下一步要大胆试、自主改;要继续在证照分离、市场准入负面清单等方面取得更大突破。


○财政部11日发布“2017年11月财政收支情况”显示,今年前11个月,全国国有土地使用权出让收入41390亿元,同比增长35.3%。如不出意外,2017年全国土地出让收入将超过2014年的4.29万亿元,再创下历史新高。


○上海市政府与中国电子达成战略合作,将联合组织投资1000亿元,围绕集成电路、智能制造、科创园区、新型智慧城市等领域展开全面合作。


○通州区北京城市副中心12月20日将正式启用,中共北京市委、市人大、市政协“三套班子”都将在年底前率先完成搬迁工作。市政府机关将在未来分两次完成,预料总体带动40万人“东迁”。


○美国世界报业辛迪加(Project Syndicate)刊登文章称,中国已牢固确立自己作为消费数字科技的全球领袖地位。中国是世界上最大的电子商务市场,占全球总交易额的40%以上。



【产经透视】


两部委联手发布海水淡化方案 各级政府将加大投入

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国家发改委、国家海洋局联合印发《海岛海水淡化工程实施方案》。方案指出,到2020年,海水淡化成为严重缺水海岛地区主要供水方式,有力保障海岛经济、社会、国防的可持续发展。海水淡化技术在海岛普遍推广应用,关键部件和原材料逐步实现国产化,海岛海水淡化工程装备国产化率达到一半以上。在辽宁、山东、青岛、浙江、福建、海南等沿海省市,力争通过3-5年重点推进100个左右海岛的海水淡化工程建设及升级改造,初步规划总规模达到60万吨/日左右。


点评:海水淡化利用是解决我国水资源短缺的重要途径。国家发改委、国家海洋局今年初印发的《全国海水利用“十三五”规划》提出,到2020年,实现海水利用规模化应用,自主海水利用核心技术、材料和关键装备实现产品系列化,产业链条日趋完备,培育若干具有国际竞争力的龙头企业。为此,我国将加大中央及地方政府投入,鼓励沿海地方政府对海水淡化生产运营企业给予补贴。


点评:反渗透膜法是目前海水淡化的主流技术。上市公司中,津膜科技(300334)主营超、微滤膜及膜组件。公司牵头的国家级海水淡化科研项目“反渗透海水淡化关键设备研制”已启动。公司与国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所战略合作,共同致力于国内海水淡化、“一路一带”相关的海外海水淡化等项目。海亮股份(002203)是国内海水淡化管的龙头企业,海水淡化装置用铜合金无缝管为国家重点新产品。



【公司动向】


○永兴特钢(002756)子公司永兴新能源与宜丰县政府签署锂电新能源材料项目合同。项目初步规划年产能3万吨锂电材料(电池级碳酸锂及氢氧化锂),建设年产能240万吨采矿、选矿项目。


○中化国际(600500)拟获注大股东逾17亿元资产,预计提升当期净利2.58亿元。


○安迪苏(600299)拟1.93亿美元收购跨国特种饲料添加剂供应商。


○新南洋(600661)举牌方拟继续增持1%-10%公司股份。三变科技(002112)获卢旭日二度举牌,持股比例达10%。


○国祯环保(300388)联合预中标11.96亿元PPP项目。勘设股份(603458)签订7亿美元海外合同。


○中航黑豹(600760)拟变更简称为“中航沈飞”。



【资金观潮】


今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元

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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为暴风集团(300431),净买入金额1.04亿元。


点评:暴风集团12月8日复牌,停牌期间签署多项投资和合作协议。复牌后连续2日涨停,今日再度逆势大涨5.85%,但成交量明显放大,资金博弈剧烈,追高谨慎。



【新股申购】


○赛腾股份:申购代码732283,申购上限1.60万股,申购价格6.90元,公司主营自动化生产设备。


○鑫广绿环:申购代码732302,申购上限1.20万股,申购价格7.79元,公司主营固体废物回收、处理和再利用。


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