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秘笈在此!一个期货投资者总结的25条心得笔记

汇誉财经网 2018-07-20 13:39:49


期货投资有人赚钱,甚至可以在交易中获利百倍,也有人赔钱,这说明投资期货还是有一些诀窍和秘诀的,而这其中有何秘诀呢?


以下这些是成功的期货投资者的买卖准则, 有一些是大家都熟悉的,有一些却可能与一般人的“想法相反”。仅供大家参考:


1、时刻谨慎,控制风险

随着国内金融市场不断发展进步,老百姓逐渐有了更多的途径参与到国内的金融活动中,越来越多的人将期货投资作为自己的副业。商品期货市场入场门槛不高,对资金大小没有要求,是普通投资者参与其中的一个较为理想的入口。


2、做趋势交易,不做日内交易

普通交易者进行期货交易时,应选择适合自己的交易模式。业余交易者无法做到时时刻刻盯着盘面,所以不适合做日内交易。相对而言,业余交易者比较适合做趋势交易,参与那些中长期趋势明显的商品品种,追随数周至数月的趋势。趋势交易的好处是,不必理会短期内的价格波动,把注意力放在大的趋势变动上。当商品走出明显的大趋势之后,短时间内往往不会发生逆转,一路追随趋势持仓并加仓,将会带来非常可观的收益。

3、只运用能够输掉的钱


如果你把生活开支拿来从事期货投机,你便注定失败,因为你不能毫无牵挂地思考,作出精明的决定。你用来投资的资本,必须是你可以输掉的钱,你应该小心不动 用其他资金或财产,投资成功的一个关键是思想独立。一位投资者说:“你必须能够在最少的困扰或外界影响下进行买卖,这就是说,可能为了害怕损失其他用途的 资金而受影响。


4、保持好的交易心态,赚该赚的钱

期货市场每时每刻都有赚钱的机会,双向交易机制让交易者在上涨下跌行情中都有机会赚钱,所以很多交易者试图从日内价格波动中赚钱而频繁交易。这种方法看似是想抓住市场中的所有机会,但仅仅是美好的幻想。日内交易对于交易者的技术分析水平和反应速度有着极高的要求,即使训练有素的交易员也不可能每次开仓都开对方向。因此业余交易者试图抓住市场中所有的机会非常不明智,反映了交易者内心的贪念。而期货交易者如果不能控制自己的贪婪,就不可能在这个市场中生存下去。

5、从小额低风险买卖开始


从事实际买卖前,先行在家中进行模拟的投资,来考验一下自己的能力。然后到市场买卖, 每次只买卖一两张合约, 并且选择那些价格变动不大的商品着手。初入行的人,应该首先学习买卖技术,然后才能逐渐尝试买卖风险较大的商品。


6、留心开市价格水平


开市价水平可能显示出当天的走势或者未来数天的动向, 特别是在重要报告发表之后。百万富商说: “如果开市价格打破高点,便应该入货,如果跌破低点,便应该出货”。很多的交易商都用这个原则决定买卖,而一些中长期交易者则运用周线或月线来决定,却价 格价格打破一周或月高点时则入货,反之则是出货的时候。

  

7、不要过分买卖入货


只能动用保证金户头中的三分之一资金买卖, 必要时减少手上的合约来遵守这项规定。这个原则,帮助我们避免以全长部保证金为资本,来作出一时行动的买卖决定,全部保证金运用之后,如果无资金后继,你可能会被迫提早结束合约,蒙受本可避免的巨额损失。


8、没有信心时,且作壁上观


不要认为你每天必须买卖,甚至每天都要有货在手。初入行者都有买卖及保持合约的倾向,但这样做的代价很大。成功的投资者懂得“忍耐”和“自制”,以待时机。当他们买卖之后,发觉自己想法不对时,也会立即中止合约。


9、选择交投最活跃的月份进行买卖


例如大连大豆期货, 五月和九月通常是交投额最高的合约, 买卖这样的合约,可以很容易出手, 对于交投不活跃的期货, 尤其是临近交割的合约, 便应当小心,初入行者不应选择这些商品。


10、不要一次买卖多种商品


不要同时在多种市场进行买卖,要在自己熟悉的范围内买卖。很少商人能够在谷类和金属期货上同时投资成功,因为这两类商品的价格受到不同因素的影响。

    

11、不要以同一价格买卖


如果你想 1000 手大豆时,你可能会五次买入,从而看看市场走势是否跟预期的一样,然后才倾全力投资下去。成功的投资者用各式各样的准则和技术讯号来做买卖的指引,但最重 要的关键是市场动态。年轻富商都会试图等候市场证明是买卖良机时,才全力出击,而不会用同一价格,在开始就买入全部商品。

  

12、亏本时,不要补仓


无论你的信心有多大,如果你手上的持仓出现亏损,不要补仓来保持合约,因为你可能脱离了大势的轨迹。 有些投资者不同意这项原则, 他们相信 “平均值”的技术,即在亏损时不但补仓,反而加码,以求得价格平均,但年轻富商认为,拉平均价的风险技术很胡,而且是太支持片刻原有看法的行动,结果只会 扩大损失。

  

13、急流勇退


当市场走势不利于你的投资时,便要承认错误,终止合约。如果你尽力减少损失,即使你的投机估计命中率只有百分之五十或以下,也可能获利甚丰。一些成功投资者在十次投资中,可能只有三次或者四次得手,但由于严守规律,尽早放弃亏本商品,减轻损失,结果仍有钱赚。

  

14、不要持有亏损的头寸不放


年轻富商说,亏损的头寸不要持有超过两天或者三天,更不要持仓过周未,一个成功的投资者要坚守这个原则。他说:“这个原则看似简单,但执行起来,有经验的投资者也会感到困难。所以我强迫自己要绝对遵守这条原则,已经避免了很朋巨大的损失”。

  

15、牛市过度慎防反转


古老相传的一条股市买卖守则说,牛市时价格过高,大势随时会一蹶不振,如果你持有多单,当心出现利空消息。

  

16、小心运用止损单终止合约


这是容易实行的准则,止损终止合约可以帮助你自动放弃亏损的持仓。这个做法的重要之处是根据你原定的指示,在亏损至某一程度便结束合约。如果你违反这项准 则,你可能把持不住,继续持仓,加深亏损。但千万记住,用这种止损终止的方法,必须极度谨慎,因为制定的限价范围太宽或太窄,会为你带来严重损失。

  

17、不要期望在最高价和最低价出货和入货


当你深信市场市况已到项或者见底,便立即采取行动,宁可让市场本身证明你的看法是否正确,没有能够永远在最高价出货或在最低价入货的投资者。18、好消息成事实后出货如果消息利多,便应该买多,但当市场消息成为事实,便是平仓的时机。例如市场有消息说一宗谷物大买卖正在进行,这个时候市价会因好消息而拉高,所以这条准则教你听见消息时, 便以第一时间买入, 但当传说中的买卖真的成交了,便要立即平仓。


18、金字塔式买卖


当你加重手上的持仓时,每次的数据数目都不要超过原来的数量。让我们假设你起初的数量是500 手大豆,理想的情形是增加 250,然后 125 手,跟着再增加 50 手,是否要增加仓位,当然要视市况是否对你有利而定。


19、重视基本面研究,学会抓大放小

供大于求则价格下跌,供不应求则价格上涨。在研究商品期货的供求关系时,应着重关注那些影响力较大的决定性事件,而不必理会影响力微乎其微的小事件。


商品价格往往受国内政策影响很大,而政策最终也落实在供需上。比如棉花价格受国家政策影响极大,当国家执行最低价收储时,即使下游棉纺企业消费降低,农民生产出的棉花一样会以较高的收储价卖给国家,造成棉纺企业实际上不可能以更低价格买到同等质量棉花,于是供给端不会过剩,棉花价格也就跌不下来。而如今国储棉已超过千万吨,每年国内消费量只有几百万吨,即使今年棉花绝收供应也不会紧缺。在此背景下,影响国内棉价的主要因素是,国储棉打不打算抛,以什么价格抛,计划抛出多少,至于某棉花产地遇到天气灾害等此类消息不必太在意。

20、技术分析能提供一个好的入场点

基本面研究为交易者提供了交易方向,而具体什么时候开仓,以什么价格开仓就需要通过技术分析来作为参考。交易者在一个有利的位置开仓,其盈利仓单能够增强交易者拿住仓单的信心。

如果由周线或者月线级别的技术分析得出的价格变动方向与基本面研究得出的方向一致,就提高了基本面分析结论的可靠性,而如果技术面和基本面相冲突,则最好不要开仓,因为方向正确并不意味着就是入场好时机,等待技术指标向好之后再入场比较安全。

对于趋势交易者来说,技术分析不必过于复杂,笔者认为基本掌握《期货市场技术分析》和《日本蜡烛图技术》就可以了,交易指标越简单越好。

21、轻仓顺势,浮盈加仓

在基本面和技术面相一致的情况下,可以开仓。但同时一个新问题又出现了:开多重的仓位比较合适?对于业余交易者来说,头寸规模应较小。那究竟多少仓位算是轻仓呢?这要依据交易者的风格和信心而定,10%到15%都可以。其实,轻仓是一种态度,不必拘泥于某一个百分比,能让自己晚上睡得安稳的仓位就是合适的仓位。

当行情顺应自己判断的趋势运行,持有的头寸将会盈利,在机会合适的时候可以加仓,盈利头寸能使整体仓位处在较为有利的位置。加仓的时间点应当仔细斟酌,加仓行为本身就等于是再开一次仓,一般在破位或者反弹回调结束后加仓,加仓的手法按照金字塔方式,越往后加仓幅度越小。

22、严格执行止损策略

做期货必须要严格执行止损策略,当行情走势与预期判断不一致时,应当立刻平掉亏损的仓位,市场已经用亏损的方式告诉交易者其交易方向已经错了,交易者死扛下去只会越亏越多,而最初的止损往往是最便宜的止损。

业余交易者通常会面对另一个麻烦,即止损过于频繁。每次亏一点,多次下来,本金就会越来越少。交易者为什么会频繁止损呢?因为其在开仓时太过随意。当第一次开仓遭遇止损后,交易者就应当停止交易,反思问题出在什么地方,仔细分析商品行情走势,而不是再次盲目开仓。

止损线的设置应当合理,比如在某些关键的阻力或支撑位置,由于期货市场有太多的假突破,如何定义有效突破需要根据商品品种选取合理的标准,止损的点位也需要根据仓位的大小和交易者的风格来设置。

23、养成复盘的习惯

复盘能够帮助交易者有效提高交易水平。经过复盘,交易者会仔细想一想当初下的每一个交易指令是否合理,好在什么地方,错在什么地方,止损是否合理,有没有严格执行,仓位大小是否合适,等等。以一个旁观者的角度回头来看,往往能够发现自己在交易时忽略的问题。

24、杜绝不切实际的幻想

勤奋的交易者在刚接触期货的时候会看一些期货大师的著作,能够学习大师的交易理念和操作方法,但同时,过多地沉迷于大师著作,往往会造成一种做期货很容易赚钱的假象,因为交易者看到的都是成功大师的交易历程,而缺少对期货风险的认识。在期货市场中,绝大多数交易者都是亏损的,但往往很多人都会认为自己才是那个极少数能赚钱的人。期货市场是零和博弈,交易者一定要时刻谨慎,控制风险,方能在残酷的金融市场上生存下来。


25、学习接受失败


这项准则和很多人的见解恰好相反。一个成功投资者说:“学习接受失败,因为它是买卖的一部分。当你能够在亏损时,不感到自尊心受创,情绪能够保持稳定,你便踏上了成功之路”。成为成功的投资者之前,必须去掉害怕失败的心理。


文:Louis




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