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【新一天•新开始】期货投资者早餐0331 三分钟读览天下

宏源期货有限公司 2018-12-05 12:06:44


【行情速递】

【期货】

WTI 5月原油期货收涨0.04美元,涨幅0.1%,报38.32美元/桶。

布伦特5月原油期货收涨0.12美元,涨幅0.3%,报39.26美元/桶。

COMEX 6月黄金期货收跌8.90美元,跌幅0.7%,报1228.60美元/盎司。
COMEX 5月白银期货收跌0.013美元,跌幅0.1%,报15.225美元/盎司。

LME期铜收跌0.4%,报4872.50美元/吨。

LME期锌收涨0.9%,报1797.50美元/吨。

LME期铝收涨0.5%,报1496.00美元/吨。

LME期铅收跌0.3%,报1735.00美元/吨。

LME期镍收跌0.2%,报8430.00美元/吨。

LME期锡收涨0.4%,报16875.00美元/吨。

中国:

沪深300期指IF1604收涨2.82%;

中证500期指IC1604收涨4.36%;

上证50期指IH1604收涨2.55%。

【美股】

标普500指数收涨8.94点,涨幅0.44%,报2063.95点。

道琼斯工业平均指数收涨83.55点,涨幅0.47%,报17716.66点。

纳斯达克综合指数收涨22.67点,涨幅0.47%,报4869.29点。

【欧股】

富时泛欧绩优300指数收涨1.29%,报1340.41点。

德国DAX 30指数收涨1.60%,报10046.61点,为1月6日以来首次收于10000点整数位心理关口上方。

法国CAC 40指数收涨1.78%,报4444.42点。

英国富时100指数收涨1.59%,报6203.17点。

【中国股市】

上证综指收报3000.64点,上涨2.77%,创一个月最大单日涨幅,成交额2344.1亿元。

深成指收报10445.69点,上涨3.48%,成交额3940.2亿元。

创业板指收报2248.78点,上涨4.47%,成交额1148.8亿元。

【外汇】

在岸人民币兑美元16:30收盘,涨0.44%,收盘价报6.478。
NDF:3月报6.5321,6个月报6.5698,1年报6.6558,2年报6.8885。

 

【言论】

【财政部:穆迪对中国经济问题的担忧不构成下调评级展望的理由】财政部金融司负责人表示,穆迪将我国主权信用评级维持不变,把展望调整为“负面”,只是在当前异常复杂的世界经济形势下,对我国经济金融运行中的问题表示一定的担忧。但这些问题实际上并不构成下调评级展望的充分理由,说明评级公司对我国的情况还需要进一步全面了解,消除“信息不对称”。

 

【亚行:预计2016年中国经济增速降至6.5% 2017年降至6.3%】亚洲开发银行在亚洲发展前景报告中称,控制债务的努力、供给侧改革的短期不利影响以及新出现的劳动力短缺问题,正对中国经济增长前景构成压力。

 

【澳大利亚联邦银行:中国或已购买美元资产 补充外汇储备】澳大利亚联邦银行策略师Andy Ji 称,美元走软给了中国央行买入机会,中国央行最近可能一直在买进美元,以补充不断下降的外汇储备。未来几个月里外汇储备可能增加,这会提振人民币的人气。预计美元/人民币二季度末报6.4000元。

 

【余永定:中国正处于通缩阶段 要提高财赤支持基础设施建设】社科院学部委员余永定周二称,中国1-2月经济数字好转带来希望,但还不能急着下结论;而PPI连续四年为负,2015年GDP平减指数也转为负,已经足以判断中国处于通缩之中。他说,中国基础设施建设的余地巨大,要增加财政赤字,通过政府发债、而不是银行信贷来支持基础设施建设;而在中国目前状况下,赤字率提高到5%都是相当安全的。

 

惠誉:2016年香港银行业对内地敞口料进一步下降,但仍是关键风险,这与跨境信贷与贸易融资的需求增速放缓一致。

 

【中石油:通过全面深化改革实施意见】中石油集团董事长王宜林昨日主持召开全面深化改革领导小组第八次会议,原则通过中石油集团全面深化改革实施意见和2016年工作要点,提出密切跟踪国家国企改革相关方案的出台,加强公司内部改革及配套政策研究。

 

【知情人士:中国金融监管机构改革提速 最快或于今年夏天推出】外媒援引知情人士称,中国金融监管机构改革提速,最快或于今年夏天推出。在此次改革中,中国央行将寻求掌握宏观审慎监管的主导权。其中一位知情人士表示,目前更倾向于参照英国央行系统的金融监管架构。

 

【摩根大通:上调人民币兑美元2016年年底汇率预测至6.75】摩根大通表示,已将在岸人民币兑美元今年底的预测从年初设定的6.9上调至6.75。至今年年中,预计人民币兑美元汇率在6.5的水平。预计今年全年人民币兑美元的贬值幅度大约在3%至4%。

 

【事件】

【社保基金顶层设计方案出台 基金经理料年内或新增300亿资金入市】南方基金基金经理黄俊表示,“根据社保基金增速(新增3000亿)和股票配置比例(约8%),预计2016年会有200亿-300亿新增资金入市。”(21世纪)

 

 

【3月楼市成交火爆 二线城市同比增长近1倍】中原地产研究中心统计数据显示,3月楼市成交爆发,签约加速的趋势非常明显。截止27日,54城市合计住宅签约套数高达32万套,是同期成交的最高纪录,同比涨幅高达67.6%。从成交结构看,二线城市成交量上升最明显,涨幅高达98.3%。(证券时报)

 

【一季度一二线城市住宅土地成交单价大涨】中原地产研究部统计数据显示,2016年一季度一二线城市住宅地价明显上涨,其中一线城市因为供应创历史最低记录,仅成交20宗住宅用地,平均楼面价为1.3万,同比上涨了37%。二线城市涨幅更大,一季度成交的723宗住宅地块中,平均楼面价同比涨幅高达60%。(证券时报网)

 

发改委:加快推进基础设施和公用事业特许经营立法,争取在9月底前形成送审稿,按照立法程序上报国务院。

 

【中俄日韩将推电力联网合作】中国国家电网公司、韩国电力公社、日本软银集团、俄罗斯电网公司30日在北京签署《东北亚电力联网合作备忘录》,这标志着国家电网力推的全球能源互联网将率先在东北亚开花结果。这也是全球能源互联网的首个合作、协调组织。(中国经营报)

 

【日本信托银行将开始对机构客户实施负利率】外媒援引消息人士称,部分日本信托银行将开始对资产管理公司等机构客户实施负利率。包括三菱UFJ金融集团 旗下的信托银行以及三井住友信托控股旗下的主要银行已通知客户,计划对投资者的储蓄信托合同收取费用。

 

【中国同捷克敲定60亿欧元大单】中捷经贸合作圆桌会于布拉格时间3月30日举行,中捷双方总计签署了60亿欧元以上的项目,涉及领域涵盖了金融、基础设施、核电、风电及航空、汽车等。(一财)

 

【发改委发布《关于推进东北地区民营经济发展改革的指导意见》】鼓励民营企业参与国有企业混合所有制改革;支持引导民间资本平等参与政府和社会资本合作项目。

 

【银监会将出台《企业金融债务重组办法》 推行债委会制度】全国各地债务违约升级,大型企业坏账爆发,对此,银监会近期将出台《企业金融债务重组办法》,以促进企业与金融机构之间的沟通,防范和化解金融风险,为以后债务重组做准备。债务重组办法将要求逾期违约的企业,三家以上债权行就要成立债委会,河南省已要求债务规模在3亿元及以上的企业成立债权人委员会。(财新网)

 

【外汇局A股“三剑客”悄然入市持股市值已超270亿元】上证报调查发现,梧桐树投资实际上仅是国家外汇管理局A股投资平台之一,相较于梧桐树投资,身份更加“隐蔽”的凤山投资和坤藤投资亦从去年四季度起低调布局A股投资标的。假如今年以来其对相关标的未有减持操作,根据目前所披露信息,上述“三剑客”所持A股市值已超过270亿元

 

【数据&报告】

【欧元区】

欧元区3月消费者信心指数终值-9.7,预期-9.7,初值-9.7。

 

欧元区3月经济景气指数103,创13个月新低,预期103.8,前值103.8修正为103.9。

【美国】

美国3月ADP就业人数+20万,预期+19.5万,前值+21.4万修正为+20.5万。

 

美国3月27日当周EIA原油库存+229.9万桶,预期+310万桶,前值+935.7万桶。

【英国】

英国3月GFK消费者信心指数0,预期-1,前值0。

【德国】

德国3月CPI环比初值0.8%,预期0.6%,前值0.4%。

德国3月CPI同比初值0.3%,预期0.1%,前值0.0%。

德国3月调和CPI环比初值0.8%,预期0.7%,前值0.4%。

德国3月调和CPI同比初值0.1%,预期0.0%,前值-0.2%。

 

【值得关注】

德国将公布3月失业人数变动数据;

英国将公布四季度GDP季环比终值和四季度GDP同比终值数据;

欧元区将公布3月CPI同比初值数据;

美国将公布3月26日当周首次申请失业救济人数数据;

日本将公布一季度短观大型制造业景气判断指数数据。

 

英国央行行长卡尼(MarkCarney)在东京举行记者会。

 

【宏观】

【国家主席习近平】中国仍然也将继续是全球经济增长重要引擎;中国经济已经进入一个新常态,特征就是从高速增长转向中速增长。另一方面,中国的商业具有坚实的基础。全球经济目前正处于深度修正阶段,情况复杂多变,并不稳定。

 

【李克强3月30日主持召开国务院常务会议】决定新设一批国家自主创新示范区,部署推进上海加快建设科技创新中心;通过《成渝城市群发展规划》,引领西部新型城镇化和农业现代化;原则通过《中华人民共和国国防交通法(草案)》。

 

【中国将加大对新消费重点领域金融支持】央行和银监会发布《加大对新消费领域金融支持的指导意见》,要求加快推进消费信贷管理模式和产品创新。鼓励银行业金融机构创新消费信贷抵质押模式,开发不同首付比例、期限和还款方式的信贷产品。鼓励银行业金融机构与网络零售平台在小额消费领域开展合作。

大力发展专利权质押融资,支持可穿戴设备、智能家居等智能终端技术研发和推广。探索开展旅游景区经营权和门票收入权质押贷款业务。推广旅游企业建设用地使用权抵押、林权抵押等贷款业务。鼓励汽车金融公司、消费金融公司等发行金融债券。

 

【财政部:我国政府负债率约40% 可适当加一点杠杆】财政部表示,目前,我国政府负债率约为40%。2016年,我国将继续实施积极的财政政策,包括扩大财政赤字规模,提高赤字率至3%。考虑到我国政府负债率和财政赤字率在世界主要经济体中均处于较低水平,适当提高仍然安全可行。同时,政府适当加一点杠杆,也有助于支持实体经济企业去杠杆,实现稳增长、调结构和去杠杆的平衡。

 

【中央财政预算首次公布地方债限额,2016年约17.2万亿】数据显示,2016年末地方政府一般债务余额限额为107072.40亿元,专项债务余额限额64801.90亿元。因此,2016年末地方政府债务余额限额约为17.2万亿元。

 

【国内股市】

【两市融资余额重拾跌势】截至3月29日,上交所融资余额报5085.25亿元,较前一交易日减少7.17亿元;深交所融资余额报3649.85亿元,减少6.26亿元;两市合计8735.1亿元,减少13.43亿元。

 

【中金公司建议未来6-12个月超配股票】中金公司研究部日前发布最新的资产配置月报指出,中国的无风险利率持续下行,反而股票的股息收益率处于历史较高水平,从内在回报的角度看,股票的配置价值在提升。中金公司建议,将未来6-12个月的股票配置上调至超配。

 

【2016年证券交易印花税预算1650亿 同比降33.4%】财政部:2016年,证券交易印花税预算数为1650亿元,比2015年执行数减少826.15亿元,下降33.4%。主要根据股票市场交易额预计情况以及证券交易印花税全额纳入中央收入因素测算。

 

【期货品种相关产业】

【华尔街日报:塔塔钢铁考虑出售英国业务】据华尔街日报,全球最大钢铁生产商之一印度塔塔钢铁公司表示,将研究出售其处境艰难的英国控股公司的可能,其中包括位于威尔士的塔尔伯特港工厂。当地数千人可能因此面临失业危险。该公司将英国业务下滑部分归咎于全球钢材供应过剩以及制造成本居高不下。

 

【河南力争有色金属行业实现主营业务收入7000亿元】近日,省政府办公厅印发《河南省重点产业2016年度行动计划》,围绕高端装备制造业、电子信息产业、食品工业、能源原材料工业转型发展、医药产业、节能环保装备、消费品工业等8个重点产业,制定了10个年度行动计划。根据《能源原材料(有色、钢铁、建材部分)工业转型发展2016年度行动计划》,2016年,力争有色金属行业实现主营业务收入7000亿元、同比增长6%以上,高端精深加工产品在行业中的占比大幅增长。

 

【1-2月乌克兰煤炭产量同比增长3.6%】乌克兰能源与煤炭工业部官员称,1-2月,乌克兰生产煤炭659万吨,同比增长3.6%。其中,动力煤产量为522万吨,同比增长2.6%;炼焦煤137万吨,同比增长7.9%。

 

【1~2月陕西煤炭产量5474万吨 下降19.5%】1~2月,陕西省煤炭产量5474万吨,同比减少1327万吨,下降19.5%。累计销售商品煤5349万吨,同比减少1380万吨,下降20.5%。2月末,全省煤炭生产企业库存351万吨,同比下降2.3%。

 

【首批进口电解铜进驻阿拉山口综合保税区】28日,满载1500吨电解铜的火车专列进入阿拉山口综合保税区,这是该保税区进驻的首批进口电解铜,29日开封卸货后,这批有色金属将利用阿拉山口综保区分拨配送功能转口内地,辐射全国。

 

【新咯里多尼亚暂缓对华镍矿出口决议】最新消息称,为了缓解新咯里多尼亚卡车司机的道路封锁隐忧,该政府已经批准继续对日本出口镍矿,然而,据公众电台报道称,对于是否对中国出口低品位镍矿的决议还将延期1周。

 

【1-2月份防城口岸铜矿砂进口量增长两成】据海关统计,该口岸共进口铜矿砂17.4万吨,比去年同期增加20.1%;货值达12亿元,下降21.3%。

 

【山东德州铁矿预测铁矿石资源量3亿吨】近日,山东省煤田地质局规划勘察研究院完成德州铁矿野外勘查及项目评价报告编制,并顺利通过省国土资源厅审查验收,预测铁矿石资源量3亿吨。

 

【2月中国铝合金车轮出口5.55万吨 同比持平】2016年2月,中国合金车轮出口额2.59亿美元,出口量5.55万吨,同比分别减少8.2%及持平。出口单价4.66美元/公斤。截至到2月底中国铝合金车轮出口额5.63亿美元,出口量12.06万吨,同比分别减少14.6%,7.8%;出口单价4.66美元/公斤,出口厂商484家,其中前40位厂商出口总金额4.66亿美元,占该产品出口总金额的82.8%;前100家厂商出口总金额5.38亿美元,占该产品出口总金额的95.6%。

 

【俄国2月间超越中国成头号黄金买家】莫斯科的央行最新一记大手笔之下,俄罗斯已经超越中国,成为了全球头号黄金大买家。国际货币基金的数据显示,2月间,莫斯科的这种贵金属储备增加了35万6000盎司。上周,俄罗斯还在大口吃进黄金,使得其外汇储备又增加了58亿美元,达到3870亿美元。

 

【新疆棉花目标价格补贴下调】今年,国家继续在新疆实施棉花目标价格改革试点。综合考虑棉花市场供求、生产成本收益等因素,经国务院批准,国家发改委发布2016年新疆棉花目标价格水平为每吨18600元,较2015年每吨下调500元。新疆棉农理性认识,积极应对。

 

【墨西哥将向美国的糖出口配额定为117.8万吨】墨西哥政府周二表示,将向美国的糖出口配额敲定在117.8万吨。政府公告中刊登的声明称,糖出口配额的适用期限从去年10月延长至2016年9月。

 

【吉林长春大米新品种在日本获奖】近日,中国北方稻作科学技术协会与日本佐竹公司联合主办的“中日优良食味粳稻品种选育及食味品鉴学术研讨会”在日本广岛举行,长春大米重点种植的品种之一——“吉粳511”被评为食味“最优秀”奖。

 

【潮塌致河套地区小麦播种期延长】3月中旬以来,河套地区气温持续偏高,加之近期出现的降雨天气过程加重了潮塌发生。目前当地潮塌面积已发生51.7万亩,多于去年同期,影响小麦播种,小麦共播45.3万亩,比去年同期减少14.99万亩。

 

【沈文荣:钢铁行业要保持战略自信】“去产能化是一个长期复杂的系统工程,既要靠政策导向,更要靠市场这只无形的手来抉择,不能够指望毕其功于一役。”3月中旬,全国工商联冶金业商会会长、沙钢集团董事局主席沈文荣就钢铁行业目前态势和沙钢创新发展的思路接受了《中国冶金报》、中国钢铁新闻网记者专访。他表示,钢铁行业要保持战略自信。

 

国航2015年度汇兑净损失为51.56亿元,东航为49.87亿元,南航汇兑损失57.02亿元。而这三家航空公司2014年整体汇兑损失仅8.36亿元。

 

工商银行全年净利2771亿元人民币,预期为2752亿元人民币。工商银行截至去年12月末不良贷款率1.5%。

中国银行全年净利1708亿元人民币,预期为1689亿元人民币。中国银行截至去年12月末不良贷款率为1.43%。

中国建设银行全年净利2281亿元人民币,预期为2286亿元人民币。中国建设银行截至去年12月末不良贷款率1.58%。

 

【上市险企年报收官 业绩增势迅猛】中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华保险、中国太平年报显示,2015年这6家险企共实现净利润1401亿元,占到整个保险行业利润的一半。中国太保增势最猛,净利润同比增速达60.4%,中国平安净利润最高,达542.03亿元。此前全国保险监管工作会议披露,2015年保险业预计实现利润2823.6亿元,同比增长38%,创下历史最高纪录。

 

印度称有意接受OPEC的产出的过剩原油,因国内缺乏原油资源及战略储备。(CNN)

 

中国石化:原油价格过低,大多数石油企业生存艰难。只有油价高于60美元,所有油田才能盈利。 虽然会关闭一些油田,但不会裁员。

 

穆迪确认中石化、中石油、中海油Aa3评级,展望负面。

 


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