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【天风电子】每日资讯:投资组合、行业新闻及公告20180305

电子后花园 2019-05-29 19:45:57

目录/Content

1、重点推荐组合

2、本日电子行情

3、重点公司公告

【木林森】2017年年度报告

【英飞拓】关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告

【清源股份】清源科技(厦门)股份有限公司关于设立全资子公司的公告

【黑牛食品】黑牛食品:新增股份变动报告及上市公告书

【凯乐科技】关于中标中国移动2018年普通光缆产品集中采购项目的公告

4、核心行业新闻

半导体:

抚州高新区50亿元投资半导体新材料产业园项目

中微7纳米蚀刻机受关注,国产半导体设备困境如何解?

iPhone用电源芯片传这家厂商再出头

抢挖矿商机三星智原携手叫阵台积电

汽车电子:

飞塔与瑞萨电子合作互联汽车网络安全方案

1月全球电动车销量Top10车型:北汽EC高居榜首

消费电子:

缤特力发布BLACKWIRE全新系列耳机

富士康8日首发上会,走特殊通道

中国将建156颗卫星天基互联网 WiFi信号覆盖全球

LED:

台LED厂攻植物工厂年产量3千万吨

雷曼光电正式发布第三代COB小间距显示面板

军工电子:

科通公司发布可用于X波段雷达的新型氮化镓射频和微波放大器

以色列成功试射“箭”-3弹道导弹防御系统

1

重点推荐组合

从去年至今,国产机经历了一轮清库存周期,主要的原因总结来看有两点:1)全面屏升级带来的18:9和16:6显示尺寸直观变化,对于同厂商旧款机型销售产生冲击,而过去摄像头像素、机壳、CPU 内存升级后旧款机型依旧有较长销售生命周期,因此国产新机型普遍发布期为今年3-4月;2)渠道销售压力消化,因OPPO、vivo 16年高增长后渠道扩张边际效应减小, 小米互联网销售模式库存调控优势凸显,海外增长机型价格区间集中。


对于二季度,我们认为国产新一轮发机将带动上游供应链回暖。在年初我们判断苹果的财报和各国内消费电子公司一季报将带来拐点,此后国产新机型发布带来行业景气度提升,同时上游零组件进入补库存阶段,有利于供应链公司业绩提升。就近期 MWC 和此后各厂商推出新机进度看,华为、OPPO、VIVO、小米、努比亚、TCL等国产品牌手机厂商齐亮相,努比亚、TCL等已经发布了年度新机。虽然华为、小米没有推出新机,但华为P20、小米MIX2S确认会在3月份发布。VIVO官方曝光了APEX全面屏概念新机,新机屏占比接近100%,OPPO等将在4月份发布新机。我们预计行业景气度有望持续至5月,此后由苹果备货新周期承接。


行业景气度提升带来上游补库存需求,同时供给侧收缩预计带来涨价周期。上游模组、被动元器件、显示屏有望受益补库存,价格进入上升周期。3月2日,村田 MLCC发布《关于村田 MLCC 小型化、多方认证、订单转移通知》,对于0603、0805旧产品群下调50%产能,同时上调价格。从现在价格看,小尺寸 LTPS 也已经持平,预计备货带来价格上升。


核心推荐:大族激光,大华股份,欣旺达,京东方,顺络电子,闻泰科技,联创电子,欧菲科技,国光电器,信维通信,立讯精密,东山精密,精研科技,洲明科技,歌尔股份,水晶光电,海康威视,三安光电

2

本日电子行情

沪深300(0.04%)

创业板指( 1.34%)

电子(中信)(1.49%)

电子(申万)(1.43%)

板块涨幅前五:

300390.SZ天华超净(10.05%)、600207.SH安彩高科(10.04%)、300462.SZ华铭智能(10.01%)、002916.SZ深南电路(10.01%)、002925.SZ盈趣科技(10.01%)

板块跌幅前五:

600074.SH ST保千里(-5.06%)、600654.SH *ST中安(-5.04%)、002188.SZ ST巴士(-4.48%)、002076.SZ雪莱特(-3.69%)、600198.SH大唐电信(-3.19%)

3

重点公司公告

【木林森】2017年年度报告

报告期内,随着募投项目产能的逐步释放,规模效应进一步加强,公司实现营业收入816,872.56万元,同比增长47.97%;归属于上市公司股东的净利润66,854.82万元,同比增长41.20%

【英飞拓】关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告

2018年3月5日,公司收到廖运和先生出具的《关于完成减持英飞拓股份计划的告知函》,廖运和先生于2018年3月5日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其持有公司无限售流通股股票122,700股,占公司总股本的0.01173%。截至本公告披露日,廖运和先生本次减持计划已实施完毕。

【清源股份】清源科技(厦门)股份有限公司关于设立全资子公司的公告

拟设立的公司名称及投资金额:清源电力有限公司,注册资本人民币2.6亿元,清源股份出资2.6亿元人民币,占出资总额的100% 。

【黑牛食品】黑牛食品:新增股份变动报告及上市公告书

黑牛食品向9名特定投资者非公开发行股票 898,203,588股,发行价格为16.70元/股,募集资金总额14,999,999,919.60元,募集资金净额14,919,948,811.11元。

【凯乐科技】关于中标中国移动2018年普通光缆产品集中采购项目的公告

凯乐科技于近日收到《中标通知书》,确认公司中标中国移动2018年普通光缆产品集中采购项目(第一批次),本次中国移动2018年普通光缆产品集中采购项目(第一批次)采购总量约为1.1亿芯公里,公司中标份额3.91%。

4

核心行业新闻

半导体


抚州高新区50亿元投资半导体新材料产业园项目

2017年抚州高新区工业经济扩量提质,实现主营业务收入452亿元,同比增长10%;完成税收16.28亿元,占财政总收入的92.37%,展现出强劲的发展活力。与此同时,抚州高新区大力培植“百亿企业、千亿产业”,通过招大引强,扶持骨干企业,增强发展后劲。去年,该区引进重大工业项目48个,其中亿元以上重特大项目8个。投资50.5亿元的江铃轻汽技改扩能项目、投资50亿元的沃特玛(抚州)新能源汽车产业园项目、投资45亿元的卓朗云计算数据中心项目、投资40亿元的创世纪超算中心项目、投资50亿元的半导体新材料产业园项目、投资45亿元的建昌帮药谷生产项目等,为今后发展增添了新动能。

来源:集微网


中微7纳米蚀刻机受关注,国产半导体设备困境如何解?

央视纪录片《大国重器》收录了中微半导体设备有限公司的7纳米芯片刻蚀机;现阶段半导体产业能量产的最先进的工艺节点是7nm,台积电全面领先。在7纳米制程设备方面,囊括了5大设备商包括应用材料、科林研发、东京威力科创、日立先端、中微半导体。中微是唯一打入台积电7纳米制程蚀刻设备的大陆本土设备商。虽然中微在蚀刻机领域有了一席之地,但是在先进制程中最为关键的光刻机,尤其是极紫外光刻机领域,放眼全球仅有ASML能够量产。观点表示,新兴设备如果是解决新的问题,只要不是和巨头的设备正面竞争的,是有机会的。国内很多设备只是做国外成熟设备的替代,这是正面竞争,难度很大。

来源:集微网


iPhone用电源芯片传这家厂商再出头

路透社引述德国媒体报导,电源管理芯片商Dialog执行长巴格里谈话指出,苹果在2019年到2020年,将会大量采用Dialog的芯片产品。不过该报导并未透露进一步细节。巴格里指出,相关协商仍在持续洽谈,预期今年下半年可提交供测试使用的芯片。外媒先前指出,苹果是Dialog最大客户,占整体销售额比重超过5成。Dialog供应苹果电源管理芯片(PMIC)产品。路透社去年12月报导,苹果可能自行开发应用在iPhone的电源管理芯片。报导指出,Dialog表示这对公司本身在2018年的供应合约并无风险,Dialog也与主要客户合作开发2019年产品,规划今年3月可望签署合约,并指出与苹果关系没有关键上的改变。

来源:集微网


抢挖矿商机 三星智原携手叫阵台积电

三星强攻比特币等虚拟货币挖矿芯片,跨海与台湾联电集团旗下IP厂智原合作,透过智原的客户委托设计(NRE)能力,找来更多挖矿芯片客户,扩大三星代工订单量,叫阵台积电。业界分析,这透露三大讯息,首先是三星与台积电的竞争将更激烈,两强在晶圆代工战火延烧。其次,不少国家打压虚拟货币,一度造成比特币价格腰斩,但近期很快又回升至1.1万美元附近,显示虚拟货币虽然波动幅度大,但台积电、三星、创意、智原等业者商机仍大。第三,三星想拉拢创意经济日报争取订单不易,转与智原合作,凸显台湾在全球挖矿芯片代工与委外设计的重要地位。

来源:集微网

消费电子


缤特力发布BLACKWIRE全新系列耳机

专业及消费类语音通讯产品制造商(Plantronics)今天宣布推出Blackwire 5200系列和Blackwire 3200系列耳机,具有全新时尚的设计,专业级的音频质量,多种连接方式,可与笔记本电脑、PC和智能手机不同设备无缝连接。缤特力全球产品市场经理Gavin Sear表示:“Blackwire系列一直是缤特力畅销不衰的明星产品之一。全新的Blackwire 5200系列和Blackwire 3200系列延续了Blackwire系列的灵活型,满足了新一代职场专业人士多设备连接的需求,同时提供全天的舒适佩戴和高质量语音体验。”

来源:集微网


富士康8日首发上会,走特殊通道


3月4日,证监会官网披露,证监会发审委将于3月8日审核富士康工业互联网股份有限公司的首发申请。作为全球最大电子产品代工企业的富士康,本次A股IPO上市非常地“抢时间”。2015年3月6日成立的本次IPO上市的主体,还有1个月就满3年,不过仍然是通过“特批”方式在未满3年的情况下申报。对于富士康IPO流程的快速高效,富士康是走的即报即审的特殊通道。多位接近证监会人士称,富士康IPO走的是即报即审的特殊通道。

来源:集微网



中国将建156颗卫星天基互联网 WiFi信号覆盖全球

中国航天科技集团计划在今年全面启动全球移动宽带卫星互联网系统建设。该系统是一个部署在低轨道的通信卫星星座,一期建设工程将发射54颗卫星,后续会实施二期工程建设,实现系统能力的平滑过渡,卫星数量将超过300颗。全国政协委员、航天科技集团科技委主任包为民介绍,该系统将建成为全球无缝覆盖的空间信息网络基础设施,能够为地面固定、手持移动、车载、船载、机载等各类终端,提供互联网传输服务,可在深海大洋、南北两极、“一带一路”等区域实现宽、窄带结合的通信保障能力。通过这样一个全球无缝覆盖的系统,处于地球上任何地点的任何人或者任何物体,都可以在任何时间实现信息互联。

来源:集微网

汽车电子


飞塔与瑞萨电子合作互联汽车网络安全方案

据外媒报道,飞塔防火墙公司(下文简称“飞塔”,Fortinet)与瑞萨电子开展合作,为无人驾驶车辆保驾护航,抵抗网络侵袭,防止车辆被劫持。该产品整合了飞塔的FortiOS安全操作系统及瑞萨电子R-Car H3系统晶片,从而保障车辆的网络域名、云端服务及应用。为测试该系统,两家公司创建了模拟入侵,涉及入侵防护系统(IPS)及分布式拒绝服务(DDoS)攻击。互联汽车需要将动力总成、车载通信及车载信息娱乐等核心功能域纳入其核心功能的策略性市场细分中,从而确保能自动降低或规避风险。

来源:盖世汽车


1月全球电动车销量Top10车型:北汽EC高居榜首

据EV Sales网站提供的数据显示,2018年全球新能源汽车行业迎来开门红,新车注册量对比2017年同期增长近94%,总计售出82,035辆,其中主要得益于中国市场贡献的约3.5万的交付量。预计,今年全球电动车市场的销量将达到200万辆,市场份额预计达到2%。1月份,北汽EC系列表现突出,销量几乎为排名第二的日产Leaf两倍,二者1月份分别售出7,870辆和4,447辆。第二代日产Leaf已经开始在北美及欧洲地区出售,预计未来几月二者的差距会有所减小。

来源:盖世汽车

LED



台LED厂攻植物工厂年产量3千万吨

台LED厂转进植物工厂逐步见到成效,由于高纬度区域市场导入植物工厂比例增,台厂去年包含晶电(2448)等均拿下相关订单增添获利,目前台厂中投入植物工厂应用包含台达电(2308)、连展(3710)等。光电协进会(PIDA)预期今年台湾产量将增长至3,000万吨。

 

PIDA表示,目前全球发展植物工场设施主要地区包含日本、台湾、韩国、大陆、美国、法国、欧洲等;由于消费者对食品健康安全的需求,加上气候不稳定影响蔬菜价格与供应量不稳等因素,使完全人造光源型植物工厂受到关注。从小规模的种植到私营企业进行规模经济的栽培,除了安心无毒的叶菜作物栽培之外,可控制的生长环境提供给机能性、药用作物发展良好的研究条件,刺激市场活络。

来源:LEDinside



雷曼光电正式发布第三代COB小间距显示面板

雷曼第三代COB小间距显示面板新品发布会借2018广州国际大屏幕显示技术与应用展览会召开之际在广州举行。发布会以“匠芯绽放·臻显未来”为主题,正式发布了第三代COB显示技术及雷曼COB新一代产品,并亮相了一系列面向不同行业需求和应用场景研发的解决方案。雷曼光电董事长兼总裁李漫铁介绍了雷曼光电多年来在LED集成封装显示技术的工艺、技术、专利与团队的积累,强调LED小间距COB显示面板将是雷曼股份未来三年的产品和技术的战略重点。

据悉,雷曼光电第三代COB小间距显示面板在LED小间距显示领域率先突破并于3月份实现量产,对推动小间距LED显示行业的升级换代有积极意义

来源:LEDinside

军工电子



科通公司发布可用于X波段雷达的新型氮化镓射频和微波放大器

近期,美国科通公司面向全球发布最新氮化镓射频和微波放大器BPMC928109-1000。该放大器可应用于X波段雷达。BPMC928109-1000属AB类放大器。其AB线性设计使该放大器可运行于工作频率范围为9.2GHz~10.0GHz的雷达中。放大器设有控制相位和振幅的特征选项以便于实现在高功率系统中的集成,采用传统二进制或相控阵组合方法将放大器功率级别提高到10千瓦水平。该功率放大器具有如下特点:采用AB线性氮化镓技术;具有较高的输出功率动态范围;具有射频输入和输出样品探索装置;具备脉宽和负载系数保护功能;具有热负荷和载压驻波比(VSWR)保护功能;拥有用于控制和状态监测的可选数字接口;可实现相位和振幅的选择性控制;可作为相控阵系统的基本构件。

来源:工业和信息化部电子第一研究所



以色列成功试射“箭”-3弹道导弹防御系统

以色列成功试射了用于防御弹道导弹的“箭”(Arrow)-3防空反导系统。美国防部披露,以色列航空工业公司(Israel Aerospace Industries)联合以色列空军和美国导弹防御局(Missile Defense Agency)在以色列中部试射了“箭”-3系统,旨在防御大气层外的弹道导弹威胁。据以色列航空工业公司负责人透露,由于发现安全问题和通信故障,导致原计划于2017年12月和2018年1月进行的两次试射相继取消。而在本次试射中,拦截器模拟了一个完整的作战环境,“箭”-3系统则成功完成了整个防御过程。由于“箭”-3是专门用于防御远程非常规威胁的弹道导弹防御系统,因此本次成功试射预示着以色列完全具备了拦截伊朗弹道导弹的能力。

来源:中国航空工业发展研究中心


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注:文中部分观点节选自天风证券研究所已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。


证券研究报告《工业互联网本质是精准数据平台,MWC拉开新品周期  》


对外发布时间  2018年2月26日

报告发布机构  天风证券股份有限公司

本报告分析师  

潘暕 SAC 执业证书编号: S1110517070005

陈俊杰 SAC 执业证书编号:S1110517070009

霍甲 SAC 执业证书编号:S1110517060002

张昕 SAC 执业证书编号:S1110516090002

张健 SAC 执业证书编号: S1110518010002


研究报告法律声明


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评级说明

股票投资评级:自报告日后的6个月内,预期股价相对于同期基准指数收益20%以上为“买入”、10%~20%为“增持”、-10%~10%为“持有”、-10%以下为“卖出”。

行业投资评级:自报告日后的6个月内,预期行业指数相对于同期基准指数,涨幅5%以上为“强于大市”、-5%~5%为“中性”、-5%以下为“弱于大市”。



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