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【新一天•新开始】期货投资者早餐0516 三分钟读览天下

宏源期货有限公司 2019-03-10 16:55:49

【行情速递】

【期货】

WTI 6月原油期货收跌0.49美元,跌幅1.1%,报46.21美元/桶,上周累涨约3.5%。

布伦特7月原油期货收跌0.25美元,跌幅0.5%,报47.83美元/桶,上周累涨约5.3%。

COMEX 6月黄金期货收涨1.90美元,涨幅0.2%,报1272.80美元/盎司,上周跌约1.6%。

COMEX 7月白银期货收涨大约1美分,报17.11美元/盎司,上周跌约2.4%。

LME期铜收涨0.3%,报4627.50美元/吨,脱离2月25日以来低点4594美元/吨。

LME期铝收跌0.6%,报1535.50美元/吨,盘中刷新4月13日以来低点至1531美元/吨。

LME期锡收平,报16675美元/吨,但本周累涨约4%、好于其他多数金属。

LME期铅收平,报1710.50美元/吨。

LME期镍收涨0.2%,报8650美元/吨。

LME期锌收涨1.0%,报1888美元/吨。

美黄豆07 收跌0.86% 报1062.75美分/蒲式耳

No11糖07收跌1.71%报1669美分/磅

【中国】

沪深300期指IF1605收涨0.03%。

上证50期指IH1605收跌0.15%。

中证500期指IC1605收涨0.09%。

 

焦煤1609 收涨2.31%  报687.0元/吨。

螺纹1610 收涨1.23 % 报 2062元/吨

焦炭1609 收涨1.14% 报891.0元/吨。

铁矿石1609 收涨1.78% 报372.5元/吨。

棉花1609收跌0.12%  报12360元/吨。
沪锌1606 收涨  0.97%  报 15080元/吨。
沥青1609 收跌0.72 %  报1940元/吨。
白银1606 收跌0.05%  报 3685元/千克。
沪镍1609收涨0.12%  报 68790元/吨。
橡胶1609 收跌1.36%  报11265元/吨。
沪铜1606收跌0.28%  报35380元/吨。
热卷1610收涨 1.46%  报2230元/吨。

豆粕1609 收涨 0.61%  报2820元/吨。

甲醇1609 收跌0.94%  报1899元/吨。
菜粕1609 收跌0.97%  报2237元/吨。
PTA 1609 收涨0% 报 4654元/吨。
白糖1609收跌0.11% 报 5584元/吨。

【美股】
标普500指数收跌17.57点,跌幅0.85%,报2016.55点。

道琼斯工业平均指数收跌185.18点,跌幅1.05%,报17535.点。

纳斯达克综合指数收跌19.56点,跌幅0.41%,报4717.68点。

【欧股】

富时泛欧绩优300指数收涨0.57%,报1315.42点,上周累涨0.93%。

德国DAX 30指数收涨0.92%,报9952.90点,上周累涨0.84%。

法国CAC 40指数收涨0.62%,报4319.99点,上周累涨0.44%。

英国富时100指数收涨0.56%,报6138.50点,上周累涨0.21%。

【中国股市】

上证综指收报2827.11点,下跌0.31%,成交额1236.9亿元。

深成指收报9759.27点,下跌0.38%,成交额2237.4亿元。

创业板收报2025.22点,下跌0.46%,成交额566.4亿元。

上周上证综指累计下跌近3%,周线已“四连阴”。

【外汇】

美元指数 报94.17(截至07:45)。

在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5202,跌0.12%。

NDF:3月报6.572,6个月报6.6143,1年报6.699,2年报6.9235。

 

【言论】

【证监会回应跨界定增传言:再融资和并购重组政策无变化】证监会新闻发言人邓舸:证监会支持符合条件的上市公司再融资和并购重组,以有效发挥资本市场服务实体经济的功能;目前再融资和并购重组相关规定和政策没有任何变化,日后若有修改和调整将通过正式渠道向社会公布。

 

【IMF警告:英国退欧将引发英国技术性衰退】IMF英国退欧可能冲击股票、房价,提高借款成本;退欧后的贸易谈判或将花费数年时间。如果英国投票留在欧盟,英国经济将在下半年反弹。预计英国2016年经济增速低于2%,中期将回到2.25%。

 

【基金业协会:对有真实展业意愿私募基金给予其一定宽限期】中国基金业协会会长洪磊表示,针对有真实展业意愿的私募基金管理人,不强行注销,给予其一定宽限期。

 

【美国财长Lew】全球经济在风险中表现强劲,美国表现良好;世界经济仍面临严重的尾部风险。美元坚挺是因为美国经济表现强于其他国家;尽管全球因素构成负面影响,但美国消费者仍驱动经济增长。中国需要继续推行汇率改革;中国在改革方面还将取得更多进展。日本面临巨大挑战,需要使用所有工具。若能避免英国退欧,对英国与全球稳定都有好处。希腊债务宽限是会谈的关键,而进行的时机就是现在。

 

【央行:稳健货币政策取向并没有改变】央行就4月份货币信贷数据答记者问:在经过季节、基数因素调整并考虑地方政府债券发行和债务置换等因素后,当前总体上货币信贷总量和社会融资规模增长仍是平稳正常的,银行体系流动性合理充裕,各种市场利率也保持在低位平稳运行。下阶段,人民银行将继续实施好稳健的货币政策,保持灵活适度,适时预调微调,增强针对性和有效性,做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理,营造适宜的货币金融环境,促进经济平稳增长。

 

【央行:未来几个月M2同比增速仍可能比较明显下降】央行表示,从未来几个月的情况看,需要注意的是,由于去年二、三季度股市波动较大,为维护市场稳定注入了较多流动性,使得当时的M2基数大幅抬高,因此我们初步预计,未来几个月在M2正常增长的情况下,其同比增速仍可能会有比较明显的下降。但这主要是特殊的基数效应在干扰同比数据,并不代表真实的增速。随着基数效应逐步消失,9、10月份之后M2增速将回升。

 

【央行马骏:不宜过度解读四月份货币信贷数据波动】央行研究局首席经济学家马骏认为,不应该过度解读4月份货币信贷增速的变化。货币政策的基调仍然是“稳健”的,未来的货币政策操作既要保持稳增长力度,继续支持实体经济的发展,又要充分考虑到货币政策对未来价格的影响和防范金融风险的需要。

 

【统计局:4月份工业生产增速有所回落】主要原因:一是外需仍然偏弱。二是采矿业、高耗能行业生产增速回落幅度较大。三是受大宗商品价格上涨刺激及季节性因素影响。尽管4月份工业生产增速有所回落,但结构调整继续取得积极进展。

 

【统计局:全国固定资产投资增速稳中趋缓】投资增速小幅回落主要受制造业和基础设施投资增速回落影响。投资结构继续改善。固定资产投资先行指标继续向好。民间投资增速持续回落应引起重视。

 

【统计局:房地产市场持续升温】1-4月份,房地产市场调控政策效果有效释放,房地产主要指标持续向好。商品房销售量价齐升,待售面积连续两个月减少。房地产开发投资继续加快,先行指标大幅回升。当前,城市分化依然是需要关注的主要问题。

 

【事件】

【财新:MSCI意见征询关注A股随意停牌等问题】4月以来,MSCI指数公司已就A股纳入MSCI指数展开第二轮征询意见,征询对象主要是MSCI服务的机构投资者。知情人士称,在本轮征询意见中,机构投资者提出了一些新的问题,包括A股公司停复牌的任意性、交易所层面在境外设立A股对冲相关衍生品的限制。而去年即提出的资金进出限制问题,今年更新之后再次摆上台面。

 

【财新:交易所正在细化上市公司停复牌制度 严控上市公司停复牌权力滥用】知情人士称,以后上市公司不能再以重大事项为由随意停牌几个月,又以“交易双方存在分歧”这种格式化语言敷衍投资者后复牌,上市公司要讲清停牌和复牌的具体事由;若重组谈判失败,要具体讲清谈判的进程、步骤以及产生分歧的原因在哪里;重大事项公布后没有不确定性需要复牌。

 

【三类金融投资企业工商登记有望放行】中国证券投资基金业协会会长洪磊表示,申请机构在符合其他登记条件并履行相应承诺程序下准予登记,企业需要履行具体承诺包括三类:仅从事创投、股权投资管理、企业咨询,或仅从事二级市场投资管理、投资顾问,或仅从事投资于投资工具的FOF。此前上海、深圳、北京等多地已暂停了含 “金融”“投资”等相关字样企业的登记注册。(财新)

 

【“营改增”前夕地方税务部门营业税清缴 4月营业税同比大增74.8%】财政部称,4月营业税大增主要是受部分地区营业税清缴、商品房销售回暖、去年基数较低等因素影响。中国社科院杨志勇也对一财表示,营业税收入猛增,应该与地方税务部门努力征管有重要关系。4月是营业税缴纳的最后一个月,五月起营改增后开始缴纳增值税,地方税务部门营业税清缴是导致营业税收入大幅度增加的原因之一。

 

【商务部回应美国对中国部分产品实施反补贴措施WTO争端案】商务部:中方决定就本案启动世贸组织争端解决执行之诉,坚定维护中方权益。敦促美国尽快放弃滥用贸易救济措施的错误做法,否则中方将在WTO争端解决框架下寻求进一步的解决。注:今年4月中旬,美国就中国向国内出口企业提供补贴向WTO提起申诉。

 

【欧盟委员会】欧盟正研究是否变更中国市场经济体地位;正就反倾销措施的影响进行评估。

 

【日经新闻:安倍政府将推迟既定的上调消费税计划】日本首相安倍晋三已经决定推迟在2017年4月份上调消费税的计,因该举措危及日本摆脱通缩的计划。安倍晋三可能会在日本主办G7首脑峰会期间宣布这一决定。

 

【数据&报告】

【中国】

中国财政部:

4月份全国一般公共预算收入同比增长14.4%(3月增长7.1%)。

4月份全国一般公共预算支出同比增长4.5%(3月增长20.1%)。

1-4月累计,全国一般公共预算收入同比增长8.6%(1-3月增长6.5%)。

1-4月累计,全国一般公共预算支出同比增长12.4%(1-3月增长15.4%)。

中国央行:

中国4月社会融资规模7510亿元,预期13000亿元,前值由23400亿元修正为23360亿元。

中国4月新增人民币贷款5556亿元,预期8000亿元,前值13700亿元。

2016年4月末社会融资规模存量为145.59万亿元,同比增长13.1%。

中国4月M2货币供应同比12.8%,预期13.5%,前值13.4%。

中国4月M1货币供应同比22.9%,预期21.5%,前值22.1%。

中国4月M0货币供应同比6%,预期4.3%,前值4.4%。

国家统计局:

中国4月社会消费品零售总额同比10.1%,预期10.6%,前值10.5%。

中国1-4月社会消费品零售总额同比10.3%,预期10.4%,前值10.3%。

中国4月规模以上工业增加值同比6%,预期6.5%,前值6.8%。

中国1-4月规模以上工业增加值同比5.8%,预期6.1%,前值5.8%。

 

1-4月,全国房地产开发投资同比名义增长7.2%,至2.54万亿元人民币,1-3月同比增长6.2%。

1-4月,房屋新开工面积同比增长21.4%,至4.34亿平方米;1-3月同比增长19.2%。

1-4月,商品房销售面积同比增长38.8%,至3.23亿平方米;1-3月同比增长33.1%。

1-4月,商品房销售额同比增长55.9%,至2.77万亿元人民币;1-3月同比增长54.1%。

 

中国1-4月城镇固定资产投资同比10.5%,预期11%,前值10.7%。

1-4月,民间固定资产投资同比增长5.2%,增速比1-3月份回落0.5个百分点。

民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为62.1%,比去年同期降低3.2个百分点。

【欧元区】

欧元区一季度GDP季环比修正值0.5%,预期0.6%,初值0.6%。

欧元区一季度GDP同比修正值1.5%,预期1.6%,初值1.6%。

【德国】

德国4月CPI环比终值-0.4%,预期-0.4%,初值由-0.2%修正为-0.4%。

德国4月CPI同比终值-0.1%,预期-0.1%,初值由0.1%修正为-0.1%。

德国4月调和CPI环比终值-0.5%,预期-0.5%,初值由-0.3%修正为-0.5%。

德国4月调和CPI同比终值-0.3%,预期-0.3%,初值由-0.1%修正为-0.3%。

德国一季度季调后GDP季环比初值0.7%,为两年最高增速;预期0.6%,前值0.3%。

【法国】

法国一季度非农就业人口季环比初值0.2%,预期0.2%,前值0.2%。

【美国】

美国4月零售销售环比1.3%,为2015年3月以来的最大涨幅;预期0.8%,前值由-0.3%修正为-0.3%。

美国4月PPI环比0.2%,预期0.3%,前值-0.1%。

美国4月PPI同比0.0%,预期0.2%,前值-0.1%。

美国4月核心PPI同比0.9%,预期0.9%,前值1%。

美国4月核心PPI环比0.1%,预期0.1%,前值-0.1%。

美国3月商业库存环比0.4%,预期0.2%,前值-0.1%。

美国5月密歇根大学消费者信心指数初值95.8,创2015年6月份以来新高,预期89.5,前值89。

 

【值得关注】

美国将公布5月纽约联储制造业指数数据。

 

【宏观】

【经参首版评论:“脱虚入实”成为金融监管新取向】金融系统监管全面加强和国务院的专项督查,旨在促进社会资金“脱虚入实”,防止金融泡沫进一步形成和扩大,驱赶资金进入实体经济。流动性在不同类别的资产之间自我循环,始终不进入实体经济,制造了资产价格泡沫,不仅使得货币政策失效,还给供给侧结构性改革带来极为不稳定的金融环境。从这个意义上来说,监管层严厉打击各类炒作,堵截资金“脱实入虚”是有必要的。

 

由发改委主导的中国基础设施和公用事业特许经营立法草案已经起草完成,发改委法规司在会同有关部门研究完善立法草案后,争取尽快上报国务院。

 

国税总局】全面清理涉及矿产资源的收费基金,将全部资源品目矿产资源补偿费费率降为零,停止征收价格调节基金,取缔地方针对矿产资源违规设立的各种收费基金项目。

 

【教育部】安排支援中西部地区招生协作计划,以不降低各支援省份的高考录取率、本科录取率为基本前提。

 

【国内股市】

【两市融资余额五连降 跌破8400亿】截至5月12日,上交所融资余额报4821.96亿元,较前一交易日减少20.27亿元;深交所融资余额报3558.43亿元,减少11.38亿元;两市合计8380.39亿元,减少31.65亿元。

 

【期货品种相关产业】

【河北钢铁:今明两年再压粗钢产能502万吨】河北省最大国有企业河钢集团日前决定,在前期已经率先淘汰全部落后产能的基础上,今明两年内再压减炼铁产能260万吨、炼钢产能502万吨。

【OPEC维持全年原油需求增长120万桶/日预期不变】OPEC月报:预计今年年底及2017年全球原油供需平衡由过剩转向收紧。OPEC 4月产量增加18.8万桶/日至3244万桶/日;其中伊拉克与伊朗增产补偿了尼日利亚与科威特的减产。预计2016至2018年全球原油产业投资将降至接近2012至2014年的一半。预计全球原油需求将增加120万桶/日至9418万桶/日。预计非OPEC供应将收窄74万桶/日至5640万桶/日。

 

【欧盟再对中国钢铁产品“双反”,中方表示关切】中国商务部贸易救济调查局负责人晚间表示,中方对欧盟委员会再度对中国钢铁产品发起的双反(反倾销、反补贴)调查表示关切。该负责人强调,钢铁产能过剩是全球性问题,各国应当共同应对。(中新网)

 

【美国石油钻井连降八周】美国油服贝克休斯:美国5月13日当周石油钻井减少10台,至318台。美国5月13日当周天然气钻井增加1台,至87台。美国5月13日当周总钻井减少9台,至406台。

 

统计局:中国4月粗钢产量6942万吨,同比上升0.5%;1-4月粗钢产量2614亿吨,同比下降2.3%。中国4月份钢材产量9668万吨,同比上升0.5%;1-4月钢材产量3.595亿吨,同比上升0.2%。


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