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3月26日,人民币石油期货和CIPS二期上线,这就刨了美元和资本主义祖坟了!

时政圈 2018-12-05 07:56:33

3月26日,人民币石油期货和CIPS二期上线,这就刨了美元和资本主义祖坟了!


清明节到了,人们常做的事情,就是回归故里,添土培坟,缅怀先人。笔者也不能免俗,怀着激动的心情,听着电视剧《三八线》片尾曲,写下这篇文章。又一篇8000字长文,来讲新时代的上甘岭是最好的祭奠了吧。

让我们一起告知先烈们大国东出、山河无恙、中华当兴!为有牺牲多壮志,敢教日月换新天,信哉斯言!


序言:(适合背诵,呵呵)


大争之世,争的就是经济主权、发展模式主导权,其中又以定价权为核心。所谓贸易战,所体现的正是这个定价权。是时候收回帝国主义利用WTO加于我们身上的不公平的待遇条款了。这是回击之战。

而以黄金作为备付手段的石油人民币期货,就是中国向不公平的旧的世界政治经济秩序打出的第一枪,CIPS就是为这一枪收割猎物的篮子。这是主动破局之战。


人民币石油(大宗),从而顺利的与人民币制造业建立了直接的贸易和结算关系,货币这一资本主义制度的核心制度将由此走下历史舞台,人类将正式迎来全球化大生产的新民主主义发展阶段。这是以生产为核心的全球化3.0版本。



一、一份靓丽的成绩单
        参考消息网4月4日报道中说,3月26日首推的人民币计价的石油期货,交出         了一  份令人满意的周成绩单。

上海期货交易所数据(INE)显示,首周SC原油期货总成交量为27.8万手,总成交额为1159.23亿元,总持仓量为8198手。这一交易量虽然远不足以“超英赶美”取代布伦特原油和WTI原油,但至少能够获得存在感并站稳脚跟。


新闻作者评论称,如果这一趋势发展下去,从大宗商品的角度看,上海的原油期货能为亚洲地区提供更符合当地市场需求并能公平参与的市场,也有望逐渐形成独立走势的上海价格,对全球原油价格起到有益的补充作用。


二、3月26日,一个伟大的春天的日子!


       这一天,期待已久的人民币石油期货扬帆起航。


这是大家都关注的事情,主流的意见是人民币国际化,或者说人民币打响了反击美元霸权的关键一枪,并认为中国的能源安全及价格终于掌握在了自己手中。


这些意见都对,但都不全面,更没有意识到这一战略实施所可能带来的对世界整体和发展模式的重大影响和根本改变。中国的目标,已经确定的超越了美元的视野,而站到了蓝星之巅。我不说,谁知道呢?

但是,旧疾未去,新生尚远,我们不能干等着果实落地,而要为这个未来的参天大树增土施肥、剪枝裁叶,当然,我们也充分借鉴了科技的发展,力争采用自动化灌溉技术。


这也是同一天上线的人民币工程,人民币跨境支付系统(CIPs)二期正式上线了。CIPs上线一期于2015年10月上线,2017年一年中,人民币跨境支付系统处理业务125.90万笔,金额14.55万亿元,同比分别增长97.92%和233.67%。当然,重要的不止是结算量的暴增,更是系统参与面的迅速扩大,以及人民币拥有了与现有环球结算体系SWIFT事实上的独立性。


现在,(CIPs)二期来了,世界又会怎么样呢?


三、人民币石油期货的货币政治学分析

人民币石油期货,是用人民币交易原油、由黄金作为备用兑付基础的的期货合约。


官方的说法是:推出该合约,可以增进我国在原油市场上的议价权;增强我国在国际大宗商品市场上的定价能力;维护我国能源与金融战略安全;推动人民币国际化。


这些自然都是对的,但是又不全面,没有深刻揭示出这一金融工具背后银行的深刻的国际政治含义出来。


一个新世界正大步向我们走来!


1、石油美元碰到了天花板——逻辑坍塌!

1)美元的全球化2.0版本!


我们先来回顾一下美国霸权的根基石油美元的版本。美国在越战的巨大消耗,导致黄金美元解体后,利用操控中东事务的能力,建立了石油美元,这是开始信用货币扩张和建立美霸根基的重要基础。进而控制了世界制造业的血液,也间接的将其它世界主要货币英镑、法德货币、日元等降级为美元兑换券。美国又在石油美元的基础上,进一步操控了世界大宗商品的定价权。

一个世界范围内的,以信用资本为纽带,以新自由主义为意识形态的全球化2.0版本到来了。这在现实意义上,促成了美帝的诞生。我们可以将英国主导的,以黄金为纽带,以自由主义为形态的全球化,称之为1.0版本。我们本文分析的全球化,是其3.0版本!


2)石油美元的逻辑基础:


对于资源国来说,美元需要具备两个条件,才能满足其需求:

一是经济扩张。

美元能实控这些大宗商品,为其找到畅通的交易渠道,降低其流通和交易成本,扩大其应用范围。最极端的状态是躺着就能赚钱,如沙特、澳大利亚等;当然,这也意味着这些国家的经济主权部分被美国掌控。


二是政治妥协。

美国不大量自产并出口相应资源。即美国应当自废武功,不与能源国开展竞争,维持能源进口的状态。这是双方可以且必须达成的政治妥协。总体上看,这种设计都双方都是有利的,不利的当然就是生产国了,要承受美国及资源国的双重剥削。

3)成也萧何败萧何——债务命门!

石油美元需要美元扩张,美元扩张又带来了更多的石油出口,世界的制造业就需要极大的发展,这是拉美、日韩、东南亚的低级版本。但是在欧元诞生后,世界最终转到了中国这个大吸盘上。这一过程中,美元扩张以及与欧元的竞争,导致美国制造也整体外迁,世界贸易大发展。


而美元的命门也就因为战线过长,而彻底暴漏了,这就是美元本质上是对美联储的负债,发行越多负债越大,同时其它国家多赚的美元,也需要根据美国的要求部分投资或者购买美债。是债,就需要付利息,这成了新世纪以来美国的头等大事。同时大量美元的外流,一定程度上也将美元的货币主导权转移出去了。

债务增加了,产业空心化了,吸血回流又无法实现,只好迫使美国打起来能源的主意。尤其在页岩油革命后,美国居然成了世界最大的能源生产国。这就违背了石油美元的两大逻辑基础之一,即不能大量自产。同时制造业的垮台,导致科技长期停滞不前,美国对资源国的控制力也越来越力不从心。


世界需要一场新的能源革命!需要生机勃发的春天!


2、人民币石油期货的战略价值分析

大争之世,争的无非是控制权、话语权和定价权罢了。


官方的说辞里,很明确的提到了这个,不单是石油,我们还要大宗商品的定价权。这就是726讲话中明确提出的发展利益的明确注解,光明正大、无可厚非。当然,前提能买石油,就是对石油美元的一次对冲行为,接下来,应该按这个模式,开展更多的大宗商品的人民币交易,从而保障我们的能源安全和金融安全。是石油最大买方对美元体制的一次重大的政治胜利。


1、定价权。


中国自身并不是产油国,所以原油进口量世界第一,没有定价权,就像始终被美帝卡着脖子一样。这是新时代的中国无论如何不能再接受的经济现实。同样的,我们在引用美元信用实现货币扩张,以及加入WTO时所可能付出的那些经济或者政治代价,也需要到了一并清算的时候。没有这个政治勇气,所谓大国不提也罢。

定价权,是大国经济之锚,也是大国政治之基。定价权,是一国经济主权的核心。


第一层的含义就是自主定价权,根据实际需要,可高可低,而不受任何第三方干涉;


第二层的含义是,不受价格歧视,享受公平待遇,西方在WTO规定的时间内,最终没能承认中国的市场经济地位(即中国产品价格需要借鉴第三方的价格,以此来认定是否违反WTO贸易规则,构成倾销),就是明显的定价权歧视,其影响比单纯的加税大的多了。


第三,定价权,要求对符合自身核心利益的产业链的整合,拥有重要的话语权,价格是以自己的资源禀赋和竞争优势而定。


第四,定价权,要求能够变现,能够独立掌握贸易计价、交易及结算货币。


作为世界工厂的中国,必然要把上述四种概念上的定价权,作为战略目标,作为政治任务,予以充分实现,从而公平的享受现有世界贸易体制和规则,更好的实现经济发展和产业升级。欧美国家所称的“中国的不公平竞争’”、”破坏了国际贸易规则”等说法,恰恰是妄人说话,先打板子,根本就是占了便宜来卖乖。寇可往,吾亦可往,来而不往非礼也。


中国建立原油期货交易所,而且还是目前唯一的可以让境外投资者参与进来的品种,目标就是为了争夺定价权。期货,本质上就是对现货价格波动的避险措施。而石油现货市场的人民币交易,就要提到后面的CIPS结算了,稍等即可。


而从人民币石油期货的本质来说,是买方对目标市场的主动干预行为,避免涨价涨跌,以及供应的松紧对我们利益的影响,使用人民币结算,更有利于我们掌控这个市场。人民币体现的更多的是其购买力。


2、人民币国际化的重大举措


人民币计价的原油期货是人民币国际化迈出的重大一步,人民币计价是这一合约的核心。在INE石油合约获得成功后,在石油人民币的基础上,人民币对农产品、矿石等其他大宗商品的计价结算功能将加速发展,从而进一步扩大人民币的国际需求。从这个角度看,INE石油合约也会倒逼人民币的对外开放。这或许能起到借船出海的作用。

  人民币作为国际货币的结算功能逐步增强,而在储备货币方面,汇丰银行的一项调查显示,截至2016年10月,在管理全球逾半数储备资产的77家央行中,32家表示已持有以人民币计价的资产,而2012年时仅有3家。汇丰预计,到2020年,中国对外贸易的一半将会以人民币结算,人民币在全球央行储备资产中的占比将有望达7%;预计2025年将进一步上升至10%。


3、第三世界的政治胜利


当然,从国际战略上来看,这有助于中俄伊朗等红队的利益,形成更紧密的供需同盟和利益关联。资源国将可以真正意义上摆脱美元对其资源的控制能力,而使用更具有现实基础和币值关联的人民币来实现交易。石油和其它大宗的后续开展,将可以保障我们的能源安全和金融安全。是石油输出国组织和产业国对美元体制的一次重大的政治胜利。


四、中美贸易战,本质上就是定价权之争!
因此,一定意义上来说,所谓以增加关税名义实施的中美贸易战,其本质也不过是定价权争夺罢了。

这在中国的公平概念里,这他妈已经是二茬罪,二遍苦了。首先是第三方价格决定机制,其次就是这个加税。这是西方世界公然耍的政治流氓,属于重大违约。先是不承认协议约定的中国的市场经济地位,其次又不以WTO规则,而是以自身利益为出发点,实施贸易限制和惩罚。


这就没有办法了,我他妈的按WTO规则,你们给我弄个第三方价格,来限制我,破坏我的竞争力;我他妈的按WTO规则,你又说不公平竞争,影响你的产业和就业,按你的国内法随意实施关税惩罚。怎么着都是老子的错,怎么的都是你有道理,那还玩个毛蛋啊。

所以,意料之中的,是中国的强硬应对,而不是妥协和服从。退无可退,那就坚决反击;不但要反击,还要主动攻击。所谓“人不犯我我不犯人,人若犯我,我必犯人。”

朋友东方潮讲出了屈辱性让步的可怕后果:

一是顺应和依附美国的经济调整和经济需要;

二是不再另辟蹊径,对美国的美元霸权构成威胁;

三是进一步获得开放中国市场的若干好处;

四是引发美国的一些盟国跟风获取好处;

五是分化中俄。

最终完成,一是美国经济结构的调整,重振美国的工业体系;二是在更大范围内获取利益,借助外势以逐步解除美国的债务负担,进一步强化美元的霸权地位。”


五、人民币石油期货光耀蓝星。

1、人民币借石油实现对外输出。

石油人民币期货推出以前,人民币对外输出,只有三个方式:

一是加入SWIFT全球结算系统,这个量一直起不来,维持在2%以下;

二是双边货币互换,这个在美元自金融危机后向全球转嫁金融风险的过程中,得以较快成长,目前总额达到3万亿人民币,但实际得以使用的份额仍然很小;

三是清算行模式,CIPS人民币跨境支付系统一期工程,已经发展到一定体量的应用,但是成本巨大,是以让利合作银行的模式得以借船出海。

三者总和,尚没有达到SDR约定的10.25%的份额,即我们的人民币工程建设,尚没有达到我们在货币篮子里的份额。


现在通过石油人民币期货,终于算是补上来部分短板,终于突破原有结算、银行体制,而直达贸易标的,具有很大的突破意义。通过石油人民币的发展,石油出口国在石油贸易中积累大量人民币盈余,有利于人民币充分发挥贸易货币、投资货币和储备货币的职能,让资本输出、大宗商品计价结算成为人民币国际化的新引擎。

2、制造业借人民币出海。

作为争夺定价权的重大工程,人民币能够大量输出,客观上有助于中国制造业的对外输出。因为在美元、欧元、英镑、日元仍然把持世界的情形下,人民币除了石油买卖,不可能具备其他更广泛地用途,无非就是购买中国国债,或者中国商品罢了。这在一定意义上,是大大有利于中国商品的对外贸易

在我们目前还没有政治决定,弃用美元结算之前,海外大量的人民币可以购买中国商品,也可以起到减少美元结算的效果,进而减少美元体制对中国商品进出口的影响,增强中国商品的竞争力。



3、这就触及资本主义的命门了——消解货币!

按照中国目前对世界能源的需求,俄罗斯、中东、安哥拉、委内瑞拉等占到了83%的原油进口量,这些除沙特等少数国家外,基本上都会使用人民币结算。接下来,人民币会慢慢建立对世界其他大宗商品的结算权。毕竟顾客才是上帝嘛,而不是隔壁二大爷!


我们再来谈谈人民币的另一面。这里涉及到人民币的基础币锚来,那就是中国的全体系、全流通、低成本的制造业商品,占到了世界制造业贸易量的30%。目前这些商品因为主要使用美元计价、结算,反而成为美元除了石油(大宗)之外最重要的币锚。


所以,特朗普主打的贸易战,从一定意义上来说,就是在打击美元,这反而有利于人民币了,川建国同志辛苦了。所以笔者判断,特朗普很有可能会死的很惨,毕竟得罪华尔街的那些前总统,都带着几个弹孔早成尘土了。


如果中国的美元商品,能够置换一半为人民币商品,即15%的商品使用人民币结算,那就会有15%的人民币制造业。按照2017年我国进出口总额27.79万亿元人民币计算,也就是有接近14万亿的商品通过人民币对外输出。这差不多,就是CIPS一期的跨境支付量。


另外要注意,中国已经雄霸世界中低端产业链,产品多为生活、生产必须品的条件下,(制造业)人民币显然比(信用)美元更有更直接、更广泛的用途。


全球化3.0版本

这里就出现了人民币石油(大宗)与人民币制造业之间的对应关系,引申一步,石油(大宗)国,就可以直接以人民币作为真正的一般等价物,购买中国的商品,人民币变身成为价格符号甚至是价格标志。从而不会被币值本身的市场操作而影响其购买力。


其运行逻辑是:

能源国(大宗)可以直接接受人民币交易能源,获取人民币,再通过持有的人民币购买中国的商品,人民币的涨跌,直接影响到商品的价格。


同样单位的能源(以后会包含所有大宗商品),在人民币上涨,收到的人民币会相应减少,但是获得的制造业商品却可以保持不变。

同样的,购买石油,输出人民币;输出商品,回收人民币。

意味着如下事实:(请先闭眼五秒钟,睁开后,世界已大不同,也可以开始复习时政圈功课了)

1、资源与商品直接挂钩,参与体系竞合;

2、各国(资源国+制造业)经济主权回归,可以按资源禀赋自由参加全球化生产;

3、生产、交易与消费的可预期性增强;

4、货币,真正回归一般等价物的角色,而不是以其涨跌来操控价格;

5、资本主义模式走向终结,吸血鬼模式瓦解;

6、世界性的生产大联合初具萌芽,新民主主义呼之欲出。


这是人类历史上,首次世界范围内对资本主义制度的扬弃,命运共同体起航了。



六、CIPS二期正式上线,拭目以待吧!
CIPS全称为人民币跨境支付系统。计划分两期建设:一期主要采用实时全额结算方式,为跨境贸易、跨境投融资和其他跨境人民币业务提供清算、结算服务;二期将采用更为节约流动性的混合结算方式,提高人民币跨境和离岸资金的清算、结算效率。我们可以以CIPS一期的运行情况,合理估计CIPS二期的效果,真正的中国世纪就要来了。

1、CIPS一期

CIPS(一期)的主要功能是便利跨境人民币业务处理,支持跨境货物贸易和服务贸易结算、跨境直接投资、跨境融资和跨境个人汇款等业务。

其主要特点包括:

一是CIPS(一期)采用实时全额结算方式处理客户汇款和金融机构汇款两类业务。

二是各直接参与者一点接入,集中清算业务,缩短清算路径,提高清算效率。

三是采用国际通用ISO20022报文标准,采纳统一规范的中文四角码,支持中英文传输,在名称、地址、收费等栏位设置上更有利于人民币业务的自动处理。

四是运行时间覆盖亚洲、欧洲、非洲、大洋洲等人民币业务主要时区。五是为境内直接参与者提供专线接入方式.


自2015年10月8日CIPS一期投产运行以来,业务量稳步攀升,参与者规模不断扩大,对外服务连续稳定。2017年,人民币跨境支付系统处理业务125.90万笔,金额14.55万亿元,同比分别增长97.92%和233.67%。日均处理业务5 056.22笔,金额584.50亿元。


截至目前,CIPS直接参与者规模从上线初期的19家增长至31家(包括2家金融市场基础设施:上海清算所和中央结算公司)。间接参与者数量从176家扩展至695家,范围覆盖全球6大洲,87个国家和地区,境外间接参与者数量占整体规模的62%。从实际业务开展情况来看,目前全球已有147个国家和地区的2266余家法人金融机构通过CIPS办理人民币业务,CIPS已逐渐成为人民币跨境结算清算主渠道。


2、CIPS二期

2018年3月26日,人民币跨境支付系统(CIPS)二期成功投产试运行。投产当日,系统运行平稳、业务办理有序。CIPS二期在CIPS一期提供全额实时结算功能的基础上,进一步丰富了系统功能和用户体验。CIPS二期延长了系统运行时间,支持全球的支付与金融市场业务,满足全球用户的人民币业务需求。


  CIPS二期投产后,CIPS运营机构提供24小时对外服务,服务时间覆盖欧洲、非洲、美洲等全球各时区工作时间。CIPS二期增加夜间服务时间后,参与者响应积极,有效支持了企业对外经贸往来活动中的资金结算需求。

  3月26日,同步上线CIPS二期的直接参与者有:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、兴业银行、汇丰银行(中国)、花旗银行(中国)、渣打银行(中国)、德意志银行(中国)等10家中外资银行。


下一步,CIPS运营机构将按照人民银行工作部署,按时完成CIPS二期相关推广工作,持续丰富、完善系统功能,提升运营服务质量,进一步便利全球用户的人民币使用需求。



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