西安金融分析网络社区

4月13日早盘操盘必读

股海光头 2019-06-11 09:04:21

一、【李克强力推铁路重大项目建设 概念股潜龙出海】

11日,部分地区铁路建设工作会议在重庆市召开,李克强总理作出重要批示。批示指出:铁路是国民经济大动脉和关键基础设施,加快推进铁路建设,既利当前,又利长远,对稳增长、调结构、惠民生具有重要意义。2015年要在去年取得成绩基础上,再接再厉,继续以中西部地区为重点加强铁路重大项目建设。

点评:南北车合并将大大增强我国铁路装备制造的国际竞争力,进一步完善国内高铁产业链走向海外市场的布局,有助于推动中国铁路装备进军国际市场。与此同时,“一带一路”、“亚投行”等大战略将激活我国周边发展中国家庞大的铁路建设需求,进而催生铁路设备出口需求,带动高铁出海,铁路装备的上下游产业链将全面受益。可关注鞍钢股份(000898)、晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)等。

二、【李克强携多部委力挺东北振兴 后续政策值得期待】

李克强总理近日前往吉林长春,重点考察了基础设施工程建设和重大装备制造企业,并于10日主持召开东北三省经济形势座谈会,现场“督阵”东北经济。他表示,东北面临的经济下行压力比其他地区更大,当前要尽快启动一批基础设施项目,加大对交通、水利、城市地下管网等的投入;要确保今年经济社会发展目标顺利完成。

点评:据统计,此次共有来自发改委、工信部、财政部等部委的11位部级以上官员随同总理考察,后续进一步细化政策值得期待。年初即曾有当地媒体报道,东北振兴新十年规划即将出台。可关注亚泰集团(600881)、龙建股份(600853)、长春经开(600215)。

三、【明起每人可开20个证券账户 利好综合类大券商和互联网券商】

中登公司12日发布通知,明确自4月13日起A股市场全面放开“一人一户”限制,自然人与机构投资者均可根据自身实际需要开立多个A股账户和封闭式基金账户,上限为20户。

点评:一人多户加速经纪业务佣金价格战,并将价格战拓展至融资融券。未来“一码通”推出后,综合类大券商和互联网券商将显著受益,而长期受到地域保护的地方性券商则会受到明显冲击。可关注锦龙股份(000712)、国金证券(600109)等。

四、【城市物联网密钥申领全面开放 产业链受益】

近日住建部全面开放城市物联网密钥管理系统的申领工作。城市物联网密钥管理系统是一个新的密钥管理系统,支持国产密码。据了解,城市物联网密钥与住建部现有的建设事业IC卡密钥管理系统有相同的根密钥,但“建设事业IC卡密钥管理系统”的申请主体一般都是各地公交公司或者城市一卡通运营单位。

点评:“城市物联网安全密钥管理系统”申请主体扩展到行业内的所有企业,这意味着其应用场景得到极大的拓宽,将跨越住房和城乡建设领域,包括社区一卡通、校园一卡通将与门禁、公共停车场、便利超市等领域将形成互联互通,城市物联网的发展将得到更快的推动,有利于包括O2O、一卡通等各行业的发展。可关注捷顺科技(002609)、东信和平(002017)、新开普(300248)等。

五、【两部委发文加强电力需求侧管理 利好智能用电终端】

近日,发改委、财政部联合发布通知,要求在北京市、苏州市、唐山市、佛山市电力需求侧管理城市综合试点和上海市需求相应试点建立长效机制,制定、完善尖峰电价或季节电价,要加强电力需求侧管理平台建设,引导、鼓励用户实现用电在线监测,以化解多年来反复出现的高峰电力短缺问题,未来将进一步复制、推广。

点评:制定、完善尖峰电价或季节电价,实施需求侧管理利好智能电表、智能用电终端等企业,可关注科陆电子(002121)、国电南瑞(600406)、积成电子(002339)等;此外,鼓励、支持发展电能服务业,吸引全国乃至全球的优秀电能服务企业参与试点工作,这无疑是配售电市场放开的第一步。可关注有望获得首个售电牌照的深圳拥有国资背景的发电集团,如深圳能源(000027)等。

六、【军民融合政策密集发布 开启军工产业黄金期】

在军民融合发展上升为国家战略的推动下,近期相关配套政策密集发布:国防科工局印发2015年军民融合专项行动计划,明确今年重点推进的27项任务,并首次提出推动资本层面的民参军;工信部也出台了军民融合专项实施方案,后续还将召开军民融合专项行动启动会。

点评:我国军工产业的长期加速发展格局已经确立,民企作为其中不容忽视的新兴力量,势必会有长足发展,已提前布局的公司有望获得先发优势。可关注积成电子(002339)、海特高新(002023)、海格通信(002465)。

七、【《速度与激情7》刷新多项纪录 院线公司受益观影狂潮】

《速度与激情7》12日零点登陆内地院线,一举刷新多项纪录。其零点场票房接近5000万元,远远超过去年《变形金刚4》创下的2100万历史纪录。截至12日18点,“速7”全天已出票房突破3.1亿元,刷新单片单日票房纪录。乐观预计总票房有望超过15亿元。

点评:好莱坞大片一直是国内票房市场的吸金石,此前央视报道截止到4月6日,中国电影票房已达到102亿元,创造了百天突破百亿元关口的新纪录。2014年全国电影总票房同比增长36%,国内电影票房市场正处于高增长期,电影院线公司将直接受益。可关注万达院线(002739)、世茂股份(600823)。

八、【钛白粉龙头全线提价 供求改善带来盈利拐点】

国内龙头四川龙蟒10日起将钛白粉价格全线上调600元/吨,幅度约5%。至此,国内钛白粉市场价格全部突破12000元/吨大关。

点评:此次龙头企业提价,宣告钛白粉短期行情正式确立。政府出台能耗、环保治理上更严厉的政策加速了国内钛白粉行业整合步伐,中小产能陆续退出市场,改善了供需关系。龙头企业凭借规模优势将受益行业景气向上。可关注中核钛白(002145)、金浦钛业(000545)。

九、【半导体行业景气度持续高企 产业链公司业绩靓丽】

多家半导体行业公司预计今年一季度业绩同比大增,主因系半导体市场需求旺盛。数据显示,今年前两月,我国集成电路制造行业实现销售产值463亿元,同比增长14.2%。重点集成电路企业订单饱满,主要生产线平均产能利用率超90%。

点评:国际半导体设备与材料协会(SEMI)预测,2015年全球半导体制造设备销售额有望增长15.2%。作为全球最大的集成电路市场,我国计划在国内外投资多达1000亿美元,国内的半导体企业和上游耗材有望迎来快速增长的爆发期。可关注七星电子(002371)、南大光电(300346)、通富微电(002156)。

十、【股指期货持仓限额调整 期指贴水转大幅升水】

上周五,期指早盘震荡后逐步走高,大涨收盘。截至收盘,主力合约IF1504涨151.8点收于4377点,涨幅3.59%,从贴水转升水32.58点,持仓量增加9932手至11.2万手。中金所公开数据显示,IF1504合约多空双方前20名机构分别增仓10698手和7827手,具体席位除国泰君安多头获利减仓1538手外,海通期货多头加仓2809手,空头加仓1095手。周五,中金所优化股指期货套期保值业务管理,由于长期空头持仓高于多头持仓使沪深300股指处于压制状态,此次持仓限额由1200手调整至5000手,多头头寸将增大数倍空间。

要闻回顾

1、国务院政策吹风会:经济下行压力将逐步缓解。

2、三大政策性银行改革方案获批,融资渠道方面有望更加市场化。

3、全国城市工作会议隔37年有望再召开。

4、国资委支持央企用好股票市场,复制南北车之路。

5、商务部官员:近期或将发布互联网+流通行动计划。

6、发改委:把节能环保产业打造成新的支柱产业。

7、招商银行拟定增募资60亿元推员工持股;经济观察报称招商地产或将整合蛇口工业区。

8、中国第二大担保公司河北融投丧失担保能,500亿担保落空。

9、本周两市解禁市值达725亿元,为年内偏高水平。

10、央行一季度使用MLF净投放基础货币3700亿元。

本周重要事件时间轴

1、本周将有30只新股进行集中申购,预计冻结资金约2.5万亿。预计交易所资金面将于9日、10日开始紧张,15日为单日资金冻结高峰,或近2.2万亿。

2、4月16日,上证50和中证500股指期货将正式挂牌,中小盘将出现做空工具。

3、4月16日,中国铝业可续技术发展大会召开。

4、4月16日,中国智慧城市年会召开。

5、4月17日,第十届中国广告论坛召开。

6、4月17日,第四届全国农业大数据、农业空间技术暨智慧农业发展创新交流会召开。

7、4月17日,石墨烯储能、动力电池产业投资高峰论坛召开。

微信如何查阅及分享公众号

关注:通讯录→右上角+→添加朋友→搜索股海光头

关注:点右上角→查看公共账号→关注

分享:点右上角→发送给朋友/分享到朋友圈

Copyright © 西安金融分析网络社区@2017