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迈科期货国际—2018年3月5日外盘评论

迈科国际 2019-03-01 15:39:26


外盘评论

1.基本金属

金属期市:LME期铝持稳,受助于美元走软及美征收新关税前增加向美出口

路透伦敦3月2日-伦敦金属交易所(LME)期铝价格周五持稳,受助于美元走软,及在美国对进口铝征收新的关税前,赶紧增加向美国的出口。

 

美国总统特朗普周四表示,将向进口铝课征10%关税,向进口钢铁征收25%关税,引发市场担心全球贸易战,因中国、欧洲和加拿大可能有报复性措施。

 

三个月期铝收高0.1%,报每吨2,149美元,同基本金属大多下跌的走势相反。

 

上海期交所主力4月期铝合约收跌0.1%至每吨14,340元人民币(2,259.98美元),之前最高升至14,480元,为2月12日以来最高水准。该合约本周上涨0.8%,创出12月29日止当周以来最大周线涨幅。


沪铝周五稍早触及逾两周高点后,转为小跌,此前美国总统特朗普承诺将对进口铝课征10%关税。

 

中国出口至美国的铝金属数量若减少,可能使中国国内市场过剩情况加剧,但ArgonautSecurities认为这项行动的影响有限。

 

美国铝金属溢价升至近三年高位,因买家希望在成本真正提高前买到手。

 

三个月期铜收低0.4%,报6,898美元,三个月期锌收低1.5%,报每吨3,355美元,期铅收高0.1%,报每吨2,448美元,期锡跌0.8%,报每吨21,475美元,期镍收低0.2%,报每吨13,450美元。

 

2.贵金属

全球金市:贸易战传闻推高金价,因美元下跌

*美元下跌,提振黄金从两个月低位反弹

 

*贸易战忧虑引发避险买需


*金价本周下跌0.5%

 

路透纽约/伦敦3月2日-金价周五上涨,因全球贸易战的威胁打压股市和美元,且引发对黄金等避险资产的需求。

 

周四美国总统特朗普对进口钢铝征收关税的决定令投资者担忧其他国家将进行报复,拖累美元从六周高位下跌,令美元计价的黄金对使用其他货币的投资者来说更便宜。

 

1843GMT,现货金上涨0.5%,报每盎司1,322.54美元。

 

美国4月期金收高18.20美元,或1.4%,报每盎司1,323.40美元。

 

不过,黄金本周仍下跌0.5%,连续第二周下跌。

 

黄金周四触及1月2日来最低1,302.61美元,因投资者预期美联储将比预期更快加息,给黄金带来压力。

 

金价守住重要的技术水准100日移动平均切入位1,300美元,这也是关键的心理水平,这对黄金有利。

 

现货银涨0.2%,报每盎司16.49美元,脱离周四触及的两个月低位,本周周线几无变动。

 

现货铂金跌0.2%,报每盎司963.90美元,接近两个月低位,本周跌3.2%。

 

现货钯金上涨0.5%,报每盎司993.80美元,但本周下跌5%,周四录得逾一年最大单日跌幅。

 

3.能源

国际油市:油价因美股从低位反弹而上涨,但周线下跌 

            

*美国关税计划提升贸易战忧虑

 

*OPEC将在休斯敦与美国页岩油生产商举行晚餐会

 

*11月美国石油产量创纪录高位

 

路透纽约3月2日-油价周五上涨,因美股从低位反弹。但指标原油期货录得三周来的首个周线跌幅,因担心美国计划对钢铝征收关税,可能拖累经济成长;且对美国石油产量增加感到不安。

 

周四,油价跟随股市下跌,此前美国总统特朗普称,将对进口钢铝征收高额关税以保护美国生产商。投资者担心,此举可能引发贸易战。

 

美国油气行业批评此项关税计划,称此举将提高大型基础设施项目成本,进而减少能源业工作岗位。

 

周五早盘,油价跟随股市再次下跌,但之后跟随股市反弹,标普500指数和纳斯达克指数升至平盘之上。

 

布兰特原油升0.54美元,或0.9%,结算报每桶64.37美元;美国原油上涨0.26美元,或0.4%,结算报每桶61.25美元。

 

本周,布兰特原油下跌约4%,美国原油走低逾3%。

 

布兰特较美国原油近月合约溢价WTCLc1-LCOc1一度跌至8月以来最低,收盘前微升。

 

周三,政府报告称,美国原油库存增幅大于预期,汽油库存意外猛增。

 

OPEC将于周一在休斯敦与美国页岩油公司举行晚餐会,这是该产油国组织就如何减少全球供应过剩扩大对话范围的最新迹象。

 

12月美国石油产量下降,但11月达到创纪录高位的1,005.7万桶/日。周度数据显示,产量再创纪录,预计还会进一步增加。

 

4.农产品

小麦:小麦期货回落3.2%,因获利了结

路透芝加哥3月2日-美国小麦期货周五走低,交易商称,受累于一波周末的获利了结。

 

芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货跌幅最大,急跌3.2%,结束过去六日连涨势头。指标CBOT-5月小麦期货收跌15-1/2美分,报每蒲式耳5.00美元,创8月10日以来最大单日跌幅。

 

该合约跌至20日波林格区间的高端之下。

 

本周,该合约上扬7.5%,连升第七周,且创6月来最大周度涨幅。

 

今日CBOT小麦期货预估成交量为219,775口。

 

玉米:玉米期货因小麦大跌收低,但周线大涨5.1%

路透芝加哥3月2日-芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌,小麦市场大跌带来压力。

 

对阿根廷天气干旱的担忧抑制了玉米的跌幅。

 

民间分析公司InformaEconomics将阿根廷玉米产量预估从3,700万吨下调至3,350万吨。

 

CBOT指标5月玉米期货在20日波林格区间高端附近盘整。

 

本周,交投最活跃的玉米期货上涨5.1%,为近八个月最大单周涨幅。

 

CBOT-5月玉米期货收跌1美分,报每蒲式耳3.85-1/4美元。

 

今日CBOT玉米期货成交量预计为522,132口。

 

大豆:CBOT大豆期货收高,因达成新出口销售协议

路透芝加哥3月2日-芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五升至2016年7月以来最高,受助于新的出口销售协议,及对阿根廷干旱天气可能减少该国作物产量的忧虑。

 

豆油和豆粕期货下跌。

 

美国农业部周五上午称,民间出口商向中国出口19.8万吨大豆,为连续第二日向世界最大油籽购买国出口大豆。

 

美国农业部还报告称,向未具名目的地出口12.1万吨大豆和2万吨豆油。

 

民间分析公司InformaEconomics将阿根廷大豆产量预估从5,100万吨下调至4,400万吨。

 

CBOT-3月大豆合约收高3-1/4美分,报每蒲式耳10.6-3/4美元。5月大豆期货收涨3美分,报每蒲式耳10.71美元。

 

CBOT-3月豆粕期货收低3.8美元,报每短吨390.2美元,3月豆油合约收跌0.06美分,报32.06美分。

 

本周,交投最活跃的大豆合约上涨2.1%,为连续第四周上涨。

 

豆粕合约本周上涨3.4%,豆油合约本周下跌0.9%。

 

今日CBOT大豆预估成交量为316,715口,豆粕为103,198口,豆油为130,596口。

 

5.软商品

纽约期市:期棉上涨,因空头回补

路透3月2日-洲际交易所(ICE)期棉合约周五收高,受助于价格近期下跌后有空头回补,市场交投清淡。

 

交投最活跃的5月合约收涨0.28美分,或0.34%,报每磅82.09美分,交易区间为81.10-82.22美分。

 

该合约在周四盘中触及逾一个月高位,之后收低超过1%。

 

棉花连续第二周上涨,本周攀升近1%,上周周线创下9月来最大单周涨幅。

 

期货市场总成交量下跌21,399口,至21,736口。数据显示,前一交日未平仓合约增加2,898口,至265,453口。

 

纽约期市:纽约可可创15个月高位,因象牙海岸作物前景低迷

路透纽约3月2日-洲际交易所(ICE)纽约可可周五反弹,触及15个月最高水平,此前主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)产量减少前景,且价格升穿每吨2,300美元的心理阻力位后出现技术性买盘信号。

 

5月纽约可可收高63美元,或2.8%,报每吨2,313美元,盘中触及次月合约2016年12月以来最高的2,340美元。

 

纽约可可较伦敦可可升水扩至约53美元,为2008年12月以来最高。11月时,纽约可可罕见地出现较伦敦可可升水状况。

 

本周纽约可可收高5.4%,为四个月来的最强周度表现。

 

5月伦敦可可收高31英镑,或1.9%,报每吨1,641英镑,盘中升至三个半月高位的1,643英镑。

 

相对强度指数方面,纽约市场升至2014年4月以来的最技术超买水平,伦敦市场为2016年7月以来最强技术超买水平。

 

5月原糖期货收跌0.29美分,或2.1%,报每磅13.42美分,回吐了上日的涨幅,此前两日的空头回补令价格从六个半月低位回升。

 

5月白糖期货收跌5.30美元,或1.4%,报每吨363.20美元。

 

5月罗布斯塔咖啡收跌17美元,或1%,报每吨1,751美元,回吐了周四空头回补带动的涨幅。

 

最大罗布斯塔咖啡出口国越南的出口步伐强劲打压了价格,交易员表示。

 

5月阿拉比卡咖啡收跌1.75美分,或1.4%,报每磅1.222美元。

 

6.外汇

全球汇市:美元下跌,因美国关税计划令美元前景不明朗

*美国关税忧虑打压风险意愿     

 

*日本央行总裁总裁称2019财年物价目标达成就可能讨论退出宽松政策

 

路透纽约3月2日-美元兑多数货币周五下跌,兑日圆降至逾两年最低,因美国总统特朗普计划对进口钢铝征收高关税,可能令贸易战一触即发,可能有损美国经济。

 

美元周五遭到抛售,此前美元升至数周高位,因经济数据强劲和美联储总裁鲍威尔对经济发表乐观的看法,巩固市场对美联储今年加息三至四次的预期。

 

美国总统特朗普周四宣布,将对进口钢铁和铝产品课征高额关税以保护美国生产商。这可能导致中国、欧洲、加拿大等主要贸易伙伴的报复。

 

 

美元兑日圆跌至105.26日圆,为2016年11月来最低,纽约尾盘跌0.5%,报105.72日圆。

 

日圆兑欧元和英镑也分别上涨0.1%和0.5%。

 

日本央行总裁黑田东彦出乎汇市意料地说道,若通胀在2020年3月止财年达成央行目标,则将考虑退出超宽松货币政策,在这之后日圆上扬。

 

在黑田东彦讲话前,美元已经走软。在特朗普总统决定对钢铝进口课征关税后,美元从六周高位大幅回落。

 

美元指数跌0.4%,报89.957。 

 

欧元兑美元升0.5%,市场聚集周日意大利议会选举,以及民粹主义政见会获得多少支持。

 

投资人还将关注下周美国将公布的2月就业报告。根据路透调查,市场预估为2月平均时薪增加0.2%,非农就业岗位料增加20万。

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


资料来源:REUTERS


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