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期货互联网云手机Android开户操作手册

东吴昆吾君扒交易 2018-12-07 15:30:19

1. 选择期货公司打开APP会出现选择期货公司,用户输入0072,界面如下图:

2.登陆期货互联网开户云系统,用户需要先填写手机号,点击获取验证码,输入通过手机短信获取得验证码,点击验证并登录。

在开户之前用户需要准备资料,包括身份证、银行卡、网络等。并温馨提示网上开户的服务时间及版本号。

3. 查看三协议用户使用手机号登陆开户云系统后,进入的界面是查看三协议,页面如下:

勾选阅读完并同意协议的内容后,点击“下一步”进入到上传照片页面。

4. 上传照片进入到上传照片页面,根据按钮提示上传身份证正面、反面和签名照等图片,上传的照片必须是近距离拍摄、画面清楚的,否则会影响到后面获取客户资料的流程。详细的注意事项请阅读页面下方的温馨提示。上传照片页面如下:

所有照片都上传成功以后,请阅读“个人数字证书安全责任书”,阅读完成并同意后点击“下一步”进入到“填写基本资料”页面。

5. 选择营业部,进入“选择营业部界”页面,先点击查找选择省份或直辖市,再选择该城市对应的营业部,选择后点击确定。


选择省份和营业部后点击“下一步”,进入“填写基本资料”页面。

6.填写基本资料,进入到“填写基本资料”页面,会看到有部分信息是已经默认填写的,这都是根据上传的身份证资料自动获取的。如果获取的信息有不正确的地方可以自行修改。其他按照真实的资料填写即可。

如果发现上传资料发生错误,可以点左下角的“返回上一步”重新上传照片信息。

基本资料的界面如下:

其中,除电子邮箱、居间人、居间人号码、客户经理电话外,其他的都为必填项,填写完成后点击“下一步”,弹出“个人信息确认”对话框,如需改动点击“取消”进行修改,若无误点击“确定”,进入“选择账户”页面

 

7. 银期绑定客户根据实际情况选择指定的银行后,根据提示填写完成银行卡号和银行网点后上传银行卡照片,银期绑定界面如下:

银行卡信息填写完成,点击“添加银行卡”后银行信息和卡号就会出现在已添加的银行卡中,用户也可以删除该卡,重新上传、重新添加,添加后,点击“下一步”会弹出“温馨提示”对话框,点击“取消”可以重新填写,点击“确定”则会进入到视频验证步骤。

8.适当性类型选择,客户可以选择普通投资者和专业投资者,如果不选择,默认为普通投资者,如下:

如果选择普通投资者,点击“下一步”进入到风险承受能力问卷页面,选择专业投资者,点击“下一步”进入到专业投资者信息采集问卷页面,此步骤是了解客户的基本情况和投资意向等重要的信息,客户只需根据自身实际情况选择即可。

点击“提交”,提示当前评测结果,风险承受能力评测结果如下,点击“重新测评”,重新进行答题。点击“继续开户”,进入账户选择页面。

9.选择账户,进入账户选择界面如下图:

若是一次开户客户,可选择的期货市场包括:上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所。二次开户之前开过的金融户的客户可选择的期货市场包括:上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融交易所-投机。

点击“下一步”进入到“视频验证”页面。

10.视频验证视频验证页面是开户人员手持本人身份证与期货公司的认证人进行视频实名认证。系统会自动识别本机硬件的正常性。视频认证界面如下:

确认开户本机的硬件都正常后,点击“开始视频通话”,出现一个排队页面,页面显示的数量是所有系统中同时发起视频的用户数量,包括本人。视频排队界面如下:

期货公司认证人员接通视频后,与客户核对所填的基本信息,并采集客户的视频和照片,同时也会问些相关的开户知识。视频认证界面如下:

在视频过程中,双方如果有不一致的问题可以通过聊天窗口进行沟通。如果有错误信息,认证人员会按照不通过原有打回到相关的步骤,客户刷新前端重新完善信息后再发视频认证。视频审核通过以后,客户点击“下一步”进入到安装数字证书。

11.安装数字证书数字证书是唯一识别客户的凭证,安装的证书需要输入密码,且密码必须是6位数字,安装成功后,自动保存到本地。

注意:此处设置的密码一定要记住,在之后的流程中会用到验证证书的密码。否则,只能删除本地证书文件,重新视频验证、安装证书才可通过。安装证书过程如下:

证书安装成功后,页面提示“数字证书已经安装成功!”。否则,会提示证书安装失败,用户可以点击“重新安装”或者及时联系客户经理。证书安装成功后界面如下:

数字证书安装成功后,点击“完成”,进入签署协议步骤。

 

12.签署协议签署的协议是客户须知、合同书和一些风险说明,客户必须仔细阅读并同意后方可进行下一步。签署协议界面如下图:

若协议全部签署后,点击“下一步”进入到在线回访步骤。

 

13.在线回访在线回访是开户云的最后一个步骤,回访客户的开户情况。客户根据实际情况选择即可。问卷回访的界面如下:

用户做完在线回访后,点击“下一步”进入到开户结果页面。如果开户成功,正确返回客户的资金账号,等待后台人员审核即可,请阅读页面下方的温馨提示。如果开户失败,客户会收到短信通知,重新登录本系统,修改完善以后再提交开户结果即可。用户开户成功界如下:

经过以上这些步骤,用户就开户成功了。收到交易编码后,用户就可以进行相关的业务交易了。







附件一:东吴期货互联网开户标准话术

 

1.1.1 视频见证标准话术:

A:X先生/女士您好,我是东吴期货开户人员XXX,我的执业资格证号显示在屏幕下方,很高兴为您服务。根据网上开户要求,我们要比对您的身份证,请您出示身份证正面。(比对客户提供的身份证图片,确保视频对象是客户本人)

B:XX。

A:有几个问题需要和您确认一下,打扰您几分钟时间。

B:XX。

A:请问您是本人意愿来我公司开户吗?

B:XX。

A:请问您提供的开户资料是真实有效的吗?

B:XX。

A:请问您已阅读并完全理解我公司《期货交易风险说明书》、《客户须知》、《期货经纪合同》等相关内容吗?

B:XX。

A:请问投资者风险承受能力问卷是否本人独立完成?

BXX

A:(IB客户)请问中间介绍关系确认书是否是您本人签署?

B:XX。

A:(期货居间客户)请问期货居间业务告客户书是否是您本人签署?

B:XX

A:(期货居间客户)请问您的居间人姓名?

B:XX

A:(期货居间客户)请问您的居间对您是否有获利承诺?

B:XX

A:(期货居间客户)请问您的居间是否代客理财?

B:XX

————————————————————————————

     根据适当性的规定需要向您告知做可能的风险事项及明确的适当性匹配意见,可能的风险事项有:

1)期货合约交易采取保证金交易方式,具有杠杆性,带有高度的风险。相对较小的市场波动,可能使您产生巨大亏损,损失的总额可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。

2)在因市场行情波动剧烈出现单边涨跌停价格、投资者缺乏投资兴趣、流动性的变化或其他因素给某些合约市场的流动性、有效性、持续性等带来不利影响时,您可能会难以或无法将持有的未平仓期货合约或期权合约平仓。如出现这类情况,您的所有保证金有可能无法弥补全部损失,您必须承担由此导致的全部损失。

3)期货公司认为您持有的未平仓合约风险较大时,有权对您单独提高保证金比例或者拒绝开仓。

4)您应知晓因系统故障、设备故障、交易系统故障、第三方提供的软件的固有风险和瑕疵等非期货公司可以控制的原因造成的损失由您承担。

1、互动:视频见证人员:以上事项您都清楚了吗? 客户:清楚明白

 

一、能正常匹配的适当性匹配意见告知双录标准话术

1、视频见证人员朗读:

XX先生/女士,您好,根据您提供的信息及风险承受能力问卷作答情况,本公司对您的风险承受能力进行了综合评估,评估结果及适当性匹配意见如下:您是___类风险承受能力投资者,适配_________风险等级的产品或服务;

您的适当性匹配意见不代表您符合相应准入条件,不表明本公司对产品或服务的风险和收益作出实质性判断或保证。

本公司履行投资者适当性职责不能取代您的投资判断,不会降低产品或者服务的固有风险,也不会影响您依法应当承担的投资风险、履约责任以及费用。

请您审慎考察金融产品或服务的特征及风险,进行充分风险评估,自行做出投资决定。

——————————————————————————————————

A:感谢您选择东吴期货 ,本次视频见证结束。请您按照屏幕提示继续完成后续操作,开户成功后我们会以短信方式通知您。东吴期货祝您生活愉快!

B:XX

 

 

二、c2R3商品期货的适当性匹配意见和不匹配的风险警示,整合告知双录标准话术

   XX先生/女士,您好,根据您提供的信息及风险承受能力问卷作答情况,本公司对您的风险承受能力进行了综合评估,评估结果及适当性匹配意见如下:您是___类风险承受能力投资者,适配_________风险等级的产品或服务;您的适当性匹配意见不代表您符合相应准入条件,不表明本公司对产品或服务的风险和收益作出实质性判断或保证。本公司履行投资者适当性职责不能取代您的投资判断,不会降低产品或者服务知的固有风险,也不会影响您依法应当承担的投资风险、履约责任以及费用。

您拟投资的金融产品或拟接受的金融服务,风险等级为:___,依据适当性匹配原则,我公司告知您不适宜投资该产品或接受该服务。请问还是要进行商品期货开户吗?

客户如回答“是”继续以下内容,如回答“否”开户结束。

鉴于您不属于《期货行业执行投资者适当性制度指引》规定的风险承受能力最低类别的投资者且坚持投资该产品或接受该服务,就此,我公司特向您进行如下风险警示,请您认真阅读并签署:

您拟投资的产品或接受的服务风险等级超出您的风险承受能力,其存在本金损失可能、波动性较大、流动性变现能力较差、结构复杂、不易估值等风险特征,可能会导致投资亏损超出您的预计范围、投资本金亏损等情况出现。建议您审慎考虑,自行做出投资决定,由此产生的后果将由您自行承担。

——————————————————————————————————

A:感谢您选择东吴期货 ,本次视频见证结束。请您按照屏幕提示继续完成后续操作,开户成功后我们会以短信方式通知您。东吴期货祝您生活愉快!

B:XX。

 

※注:

1、客户回答肯定即可。

2、在视频审核过程中,客户应持本人身份证出现在视频采集镜头中,所持身份证与上传的身份证图像必须一致。

3、以上任一问题客户回答与标准话术不一致,则无法办理开户业务。

 

附件二:期货端为网开客户建立建行和农行银期转账关系的办理流程

一、 客户在开户视频鉴证中主动提出期货端建立银期关系的需求。

     (最好是在出示完身份证后提出)

二、 客户开户完成后由交易结算部统一为客户办理银期关系建立相关业务。

三、 如客户在视频中忘记提的,营业部开户岗可以在互联网开户群说一下,然后上海同事回访完成后,由交易结算部统一为客户办理银期关系建立相关业务。


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