西安金融分析网络社区

美债收益率逼近3%助美元大爆发 三大利空齐袭金价暴跌考验1320

晟益分析 2018-09-12 15:32:53

贵金属:三大利空齐袭黄金失守1330  伦铝暴跌震撼市场

周一(4月23日)由于美国10年期国债收益率逼向3%关口,美元指数持续攀升一度突破91关口,金银价格瀑布式下挫,现货黄金已跌破1330的支撑,考验1320的关口。除此之外,美国财长有关放松对俄铝制裁的言论也引发市场轩然大波,期铝一度大跌10%,其他金属也承压重挫。截至收盘,COMEX黄金期货主力合约价格下跌0.82%,报1326.6美元/盎司;白银期货主力合约价格下跌2.98%,报16.60美元/盎司。

进入4月以来,在通胀预期提高的背景下,投资者一直在抛售美国国债,推动美国国债收益率提高。通胀预期的提高可能促使美联储加快加息的步伐。越来越多交易商已开始预测美联储在2018年将一共加息4次,而不是货币政策决策者所暗示的3次。

随着美债收益率接近3%,投资者争相买入美元。同时,隔夜公布的美国经济数据表现靓丽,也对美元形成提振,从而打压金银价格。美国3月成屋销售总数年化录得560万户,好于预期。美国4月Markit制造业PMI初值录得56.5,创2014年9月以来新高。

分析人士指出,昨日金银下跌的另一个原因就是铝价的崩跌。美国财政部周一称,若俄铝公司主要股东、俄罗斯寡头Oleg deripaska放弃控股权,美国可能放松对俄铝的制裁。美国财长努钦在声明中表示,美国政府的打击目标不是依靠俄铝及其子公司的辛劳工人,已发布一项一般性授权,企业可继续与俄铝交易的时间延长至10月23日。声明公布之后,LME期铝短线闪跌逾5%,短短十分钟跌去140多美元/吨,随后跌幅扩大至近10%,跌破2300美元大关,刷新日低至2237美元/吨,收跌7%,报2295美元/吨,创2010年4月以来最大单日跌幅。伦镍、沪铝、沪镍均下跌。

此外,钯金周一急挫逾5%,因美国财政部此前称允许美企业和个人延后至10月23日终止与俄铝业务往来,这缓解了美国或对全球最大钯金生产商诺里尔斯克镍业进行制裁的担忧。

原油:美国或重启伊朗制裁、中东局势再度升温  油价继续走高

周一油价继续上涨,WTI原油一度涨破69美元/桶关口,布伦特原油一度涨破75美元/桶关口。虽然伊朗油长讲话令延长减产预期降温,但美国有可能在5月重启伊朗制裁,而且中东局势又有升温迹象,这令油价反弹得以延续,不过美元上涨依然限制着油价的上行空间。截至收盘,NYMEX美国WTI原油期货主力合约价格上涨1.26%,报68.92美元/桶;ICE布伦特原油期货主力合约收涨1.78%,报75.02美元/桶。

外媒称也门的胡塞民兵周一向沙特阿拉伯南部城市吉赞市(Jazan)的沙特阿美石油设施发射了两枚弹道导弹,沙特官媒称这些导弹都被拦截。另据也门Al-Masirah电视台,胡塞武装组织领袖在沙特领导的联军空袭中死亡。中东局势持续紧张引发原油市场担忧。Sevens Report编辑Tyler Richey表示,过去两周胡塞武装组织和沙特之间的冲突肯定影响着原油期货价格,只是受到的关注不及叙利亚局势,“每当出现关于沙特和军事行动的新闻,原油市场都会提高警惕” 。

上周美国总统特朗普发布推特怒斥OPEC人为抬高油价,导致油价一度短线下挫。对此,OPEC主席兼阿联酋能源部长马兹鲁伊(Suhail Al Mazrouei)称,OPEC并非人为抬高油价,而是联合起来实现拯救市场的崇高目标。沙特能源部长法利赫亦回应称“绝无操纵油价这回事”。FXTM首席市场策略师Hussein Sayed在写给客户的报告中称,虽然特朗普的推文可能导致了一些获利了结,但不会造成持续影响。

OPEC将于6月举行政策会议,投资者预期该组织有可能在此次会议上再度延长减产。但伊朗石油部长赞加内日内发表讲话称,油价若能保持目前的上行态势,延长减产协议就不是必要之举。市场现预期美国或于5月重启伊朗制裁。

目前在全球股市债市纷纷遇冷之际,大宗商品市场异军突起,而其中最受热捧的当属原油。摩根大通的报告显示,近几个月油价的大幅上涨背后,伴随着相关持仓的大规模增长。其中,对冲基金、投机型投资者以及通过ETF间接加仓的散户型投资者都为油价上涨贡献了一份力。

CFTC数据显示,截至4月17日当周,WTI原油净多仓激增5.9%至442408手,为三周以来最高水平,净空仓缩减8.6%至33110手。一些分析师预测油价将继续上涨并突破80美元。

外汇:美元突破91关口横扫市场  非美货币厄运难逃

周一因美债收益率进一步上涨,而且美国经济数据亮眼,美元指数因而横扫整个市场,一度突破91关口,为1月18日以来新高,收涨0.67%,报90.92。CFTC最新数据显示,市场为美元进一步走软布仓,这可能会导致空头头寸出现挤压。

欧元兑美元日内一度跌破1.22关口,收跌0.65%,报1.2206。10年期德债、美债利差扩大至236个基点,为29年新高,利差拉大或令欧元面临风险。欧元区及主要国家昨日公布了制造业PMI数据,尽管德法两国数据总体略有好转,但欧元区4月制造业PMI初值仅录得56,为14个月低点,有拉低GDP的可能性。本周欧元区的一大关键是欧洲央行利率决议。

英镑兑美元日内下跌0.44%,报1.3938,刷新3月19日以来新低。除投资者对5月加息前景看法谨慎之外,近期的脱欧消息也并不是很利多,仍看不到爱尔兰边境问题取得突破的迹象,本周稍晚将出炉英国GDP数据,外汇市场为英镑进一步下跌做准备。此外,如果周四针对脱欧进行的跨党派、没有约束力的技术性投票威胁到特雷莎•梅领导地位的话,政治因素也可能影响英镑。

其他货币方面,美元/日元大涨1%,收报108.70;美元/瑞郎收涨0.36%,报0.9781,刷新1月11日以来新高;纽元/美元大跌0.83%,报0.7148;澳元/美元收跌0.86%,报0.7604;美元/加元日内上涨0.68%,报1.2847。


Copyright © 西安金融分析网络社区@2017